在(zài)锂价(jià)初(chū)现企稳态势的微妙(miào)时点，头部(bù)锂(lǐ)电厂商如何看待？行业去库存(cún)进展(zhǎn)又(yòu)如何？

　　披(pī)露年报和一季报(bào)后，市(shì)值近500亿元的锂电巨(jù)头国轩高科4月(yuè)28日举办媒体(tǐ)开(kāi)放(fàng)日上作(zuò)出一(yī)系列判(pàn)断。在交(jiāo)流中(zhōng)，公(gōng)司管理层对中国基(jī)金报记者表示，近期“跌(diē)跌不(bù)休”的碳酸(suān)锂价格(gé)，或将在15-20万元/吨之间形成震荡(dàng)。

　　同时，该公司一季报显(xiǎn)示(shì)，库存“水(shuǐ)位(wèi)”已经显著降低，压力(lì)已并(bìng)不明显。这(zhè)也在一定程度上反映了电池(chí)厂商们(men)近期去(qù)库存(cún)动作的(de)“一致(zhì)性”。

　　而且需要注意的是，在国(guó)轩高(gāo)科方面看来，储能行业(yè)今年上升空间预计将高于(yú)动(dòng)力电池(chí)。换(huàn)言之(zhī)，从(cóng)增速方面看，储能有(yǒu)望接棒动力(lì)电池，带(dài)动电池厂商(shāng)出货(huò)持续增长(zhǎng)。

　　锂(lǐ)价料维持在15-20万之间

　　作(zuò)为锂电池核心原材料(liào)，碳酸(suān)锂价格大起大落(luò)在市场上(shàng)引起(qǐ)巨大争议。“就为(wèi)了(le)买100吨碳酸锂(lǐ)，我们曾(céng)经开(kāi)车16个小时经过1600公里(lǐ)路程，” 国轩(xuān)高科(kē)高级副总裁、中(zhōng)国业务板块总(zǒng)裁(cái)王启岁笑称。这也在一定程度(dù)上反映了锂价迅(xùn)速上涨给(gěi)下游带来的阵(zhèn)痛(tòng)。

　　不(bù)过(guò)，今年以来锂价(jià)又迅速击穿20万元关口，在近期才有明显(xiǎn)企稳趋势(shì)。毕竟，在(zài)4月12日之前，电池级(jí)碳(tàn)酸锂(lǐ)价格已(yǐ)经连跌(diē)52天。而且在(zài)此前(qián)30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而(ér)据上海钢联数据最(zuì)形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字新(xīn)显(xiǎn)示(shì)，在4月27日-28日(rì)两天(tiān)内(nèi)，电(diàn)池(chí)级(jí)碳酸锂价(jià)格已经连续(xù)两日上(shàng)涨(zhǎng)，两日内(nèi)分别上涨4000元(yuán)/吨和(hé)5000元/吨(dūn)，从(cóng)18万(wàn)元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反弹趋(qū)势明显。

　　锂(lǐ)价(jià)在什么区间较为合理，国轩高(gāo)科(kē)方面也(yě)给(gěi)出自己研判(pàn)。王启(qǐ)岁在会上表示，碳酸(suān)锂在15-20万/吨的区间可能形成振荡期。“我们通过一季度观察来看，新能(néng)源行业(yè)处于稳(wěn)定增长阶(jiē)段，储能行业在一季度(dù)是处于投(tóu)标、招标的阶段(duàn)，第三季(jì)度将迎来大规模交(jiāo)付，而储能大规模(mó)交付会带来产能复苏，碳酸(suān)锂价格预计会形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字维持在这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂价(jià)格下(xià)降，对于电(diàn)池厂(chǎng)商的毛(máo)利率提升已经有了立竿见影效果。

　　从毛(máo)利(lì)率方(fāng)面来(lái)看，国轩高科在一季(jì)度达到了18.94％，较去(qù)年全年的17.79％超出1.15个百(bǎi)分点。实(shí)际上，同样的情况也发生(shēng)在宁德时(shí)代与亿纬锂(lǐ)能身上，其中宁德时代一季度毛利(lì)率为(wèi)21.27％，较去(qù)年全年水平提升1.02个百分点。而亿纬锂能(néng)则不如前两(liǎng)者明显，但也提升(shēng)了0.4％个百分点。

　　王启岁也认为(wèi)，在碳酸(suān)锂(lǐ)回(huí)归理性(xìng)价格之后，新能源汽车市场会趋于较为合理增长。“去(qù)年(nián)是600万辆，经(jīng)过一季度之后，我们依然判断(duàn)今年新(xīn)能(néng)源汽车应该在900-950万(wàn)辆区间，”他预计。

　　据(jù)悉，国轩高科也(yě)正在加速产能扩张(zhāng)。其南京基地智能制造20GWh动力电池项目、宜春基(jī)地(dì)10GWh动力电池项目(mù)、庐江基地年产20万吨(dūn)高端正(zhèng)极材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基地年产10GWh电池(chí)项(xiàng)目等(děng)多(duō)个项目相继投产。据规划(huà)，国轩(xuān)高科2025年产能将突破300GWh。

　　降库(kù)存效果(guǒ)明显

　　国轩高科的一季报显示(shì)，其截至报(bào)告期末其存货余额为65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而(ér)其一季度末(mò)，存货占(zhàn)总(zǒng)资产比例为8.38％。在去年底(dǐ)，这一比例为10.44％。

　　实际上，从行业整体(tǐ)状(zhuàng)况(kuàng)看，国轩高科(kē)存货水平保持了较(jiào)低(dī)位置(zhì)。国轩高科高(gāo)级副总裁蔡毅也表(biǎo)示(shì)，由于公司在江西宜春碳酸锂原(yuán)材料有自产能力(lì)，因(yīn)此其外购仅补充自产不足(zú)，“外购只(zhǐ)是缺多少，补多少(shǎo)，”他表示(shì)。

　　国轩高科存货水(shuǐ)位(wèi)下降，也反(fǎn)映了(le)行(xíng)业(yè)整体状况，不少电池(chí)厂商存货余(yú)额均(jūn)在(zài)下降。其中(zhōng)宁德时(shí)代(dài)一季(jì)度报(bào)告(gào)显(xiǎn)示(shì)，其库(kù)存金额已从年初的766.7亿元下降到640.6亿(yì)元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季(jì)报也(yě)显示，其(qí)存货金额从去年底的(de)85.88亿元，降至78.6亿元，环(huán)比(bǐ)下滑8.48％。据(jù)记者了(le)解，已经有库存(cún)较低的电池厂商提到(dào)，库(kù)存已恢复(fù)至健康水平，后(hòu)续将根据规划，逐(zhú)步进行补货。

　　东吴(wú)证券近期在一份研报(bào)中指出，在电池环节，厂商从22Q4开始去库存(cún)，生产(chǎn)材(cái)料均维(wéi)持极(jí)低库存，电(diàn)池本身库存不足1个(gè)月；另外在中(zhōng)游(yóu)材料方(fāng)面，正极和电解液库存周期(qī)大幅下降至7天左右，负(fù)极因石(shí)墨化(huà)需要一个月时间(jiān)，库(kù)存周期(qī)较(jiào)长，而(ér)隔膜约为一个月(yuè)正常库(kù)存。

　　该机构认为，目(mù)前(qián)库存多集中于上游锂盐厂，中游材料(liào)库存极低，基(jī)本保持7天的最低安全库存。若(ruò)下游需求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值得注意的是，在去库存的过程中(zhōng)，国轩(xuān)高科(kē)也(yě)在积极(jí)尝试(shì)“出海”。该公司在(zài)2022年(nián)加速全球化(huà)步伐(fá)，收(shōu)购(gòu)博世(shì)集团的德(dé)国哥廷(tíng)根(gēn)工(gōng)厂，于2022年(nián)6月开始改(gǎi)造并已顺利投(tóu)产，开(kāi)始欧洲本地化(huà)运营。其年报显示(shì)，2022年该(gāi)公(gōng)司(sī)海外销(xiāo)售收入达到29.8亿元，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关产品供(gōng)不应求(qiú)

　　此前市场普(pǔ)遍(biàn)预(yù)计，储能有望接棒动力(lì)电池，带动电池厂商(shāng)出货增(zēng)长(zhǎng)。近日(rì)，宁德时代也作(zuò)出判断(duàn)认为，储能方面今年预计增(zēng)速将会比(bǐ)动力电池更高。

　　王启岁在交(jiāo)流(liú)中也(yě)认同这一观点。他(tā)预计，储能行业(yè)今年上升(shēng)空(kōng)间预计会高于动力电池(chí)，其中国外家储市场(chǎng)需(xū)求预计会在下半年放(fàng)量，而国内大储(chǔ)市(shì)场方(fāng)面(miàn)，今年一(yī)季度处于招标阶段，自二季度开始将进入交付(fù)阶段，目前(qián)相关产品供不应(yīng)求。

　　从国(guó)轩高科披露的年(nián)报数据显示，其(qí)储能业务(wù)在2022年(nián)实现了(le)35.08亿元的(de)营(yíng)收，同比(bǐ)增(zēng)长幅度达到186.49％，已经(jīng)高于其动(dòng)力电池业务116.4％的(de)增速。按照(zhào)这一数据(jù)计算，储能业(yè)务(wù)已经占(zhàn)到其总营收的15.22％，而在2021年，这(zhè)一(yī)比例为11.82％。

　　王启岁直言，储能行业的空(kōng)间比(bǐ)动力(lì)电池上升空间更大，“这是(shì)一个需求量大于供应(yīng)量的领域，不存在需求疲软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先在(zài)家储环节，因为涉及(jí)到用电需求(qiú)，每年到(dào)了第二季度开始后才爆发。而在大储环节，国内下游招标、立(lì)项都在(zài)一季度，真正出货是在二季度(dù)以后，目前订单状况看(kàn)来是供(gōng)不(bù)应求(qiú)。此外，海外的客户也正逐(zhú)渐(jiàn)接受中国的标准化集装箱产品。

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