兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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