昨夜(yè)，据路透社最(zuì)新报(bào)道(dào)，知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露(lù)，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美国债务上限达成协议(yì)，双方在可自(zì)由支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人士称(chēng)，最终可能达(dá)成的不会是一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰写(xiě)、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案，而(ér)是一份包含几个关键数(shù)字的精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们(men)在未来几个月通(tōng)过正常的(de)拨款程序敲定住房(fáng)和教育等类(lèi)别的细节。根(gēn)据(jù)美国联邦数据，2022年，美国(guó)的(de)可(kě)自由支配(pèi)支出达到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支出总(zǒng)额(é)的(de)27％。其中(zhōng)大约一半用于国防(fáng)，一些议(yì)员(yuán)表示不(bù)应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月(yuè)做(zuò)出减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月(yuè)来首(shǒu)次面对面会(huì)议不太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务(wù)是监控(kòng)市场形势并(bìng)及时作出(chū)反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申OPEC+的目(mù)标不是推动油(yóu)价(jià)上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目(mù)前的价(jià)格反映了市场对(duì)全球宏(hóng)观经济(jì)形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期(qī)货盘(pán)中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最新数(shù)据显示，交(jiāo)易(yì)员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为接(jiē)下(xià)来两次会议中美联(lián)储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合(hé)约显示消化(huà)了约14个基点的(de)加息(xī)预(yù)期(qī)，由于美联(lián)储加(jiā)息(xī)规模通常都是(shì)25个基点的倍(bèi)数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的英(yīng)伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中(zhōng)和(hé)收盘历史新高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全球(qiú)第九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上(shàng)最(zuì)大单日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市(shì)场(chǎng)预期的65亿(yì)美(měi)元；调(diào)整后每(měi)股(gǔ)收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达(dá)数据中(zhōng)心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最重要的数(shù)据(jù)在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度(dù)积极的展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达(dá)从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮中(zhōng)获(huò)得的利益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹(dàn)后于(yú)近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高(gāo)级研究员黄科在(zài)接受期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产(chǎn)业(yè)共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限问(wèn)题仍没有达(dá)成一致，随着截(jié)止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明显(xiǎn)；而从美(měi)联储5月会(huì)议(yì)纪要来(lái)看(kàn)，不能排除接下来(lái)继续加息的可(kě)能性，当前(qián)美联储(chǔ)6月加息概(gài)率上升到40％附近，近期美(měi)元指数走强对于大(dà)宗商品价格(gé)普遍形成一定压(yā)力。国(guó)内方(fāng)面(miàn)，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资等经济数(shù)据略低于市场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联(lián)性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无利多(duō)因素(sù)。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货市场表现(xiàn)来看，虽(suī)然目前铁水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂方面并(bìng)没有(yǒu)很强的减产动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原(yuán)料成本持续下移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也(yě)已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的情况(kuàng)下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系(xì)商品市(shì)场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部(bù)徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需(xū)求(qiú)恢复距(jù)离此前预期有(yǒu)较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而(ér)在市(shì)场(chǎng)供需阶段性错(cuò)配(pèi)的(de)情况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口规模又出现一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克明(míng)显增长，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策也进一(yī)步压低(dī)了钢铁原燃料(liào)价(jià)格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种周度表观(guān)消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数(shù)据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产不(bù)充(chōng)分；二(èr)是外(wài)需可(kě)能会(huì)大幅下滑；三是(shì)国(guó)内政策(cè)刺激还比较有限(xiàn)，当(dāng)前内(nèi)需(xū)虽然未(wèi)见好转，但今年以来(lái)表现一直低于预期(qī)。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如(rú)期出现，但(dàn)国内市场利(lì)空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需(xū)求端利空可能(néng)来(lái)自海外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期后(hòu)，国(guó)内(nèi)下一个相对(duì)重要(yào)的政(zhèng)策时点可(kě)能在(zài)7月的半年度经一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克济(jì)数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体供应(yīng)回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不(bù)过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需(xū)要具(jù)备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善市场对于后期供需平衡的预期。不(bù)过(guò)，从目前情况来(lái)看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪较(jiào)为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价(jià)格有(yǒu)加(jiā)速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内(nèi)粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿(yuàn)不(bù)强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短期内黑色系(xì)品种(zhǒng)或(huò)延续弱势(shì)，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠(dié)加(jiā)造成的(de)负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品价(jià)格(gé)惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注(zhù)意的是，在期(qī)货价格大幅下(xià)探之际(jì)，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢(gāng)现货(huò)目前(qián)回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于(yú)行业供需(xū)加快调整，且(qiě)目(mù)前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月(yuè)份(fèn)之后来(lái)自政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经(jīng)济(jì)政(zhèng)策效(xiào)果(guǒ)或(huò)将在下半(bàn)年(nián)显现、国际(jì)局势缓和(hé)以及国内外价(jià)差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月(yuè)，我们对(duì)黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前(qián)的偏高(gāo)水平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库存(cún)整体较低，因(yīn)此在后续(xù)进(jìn)入(rù)减(jiǎn)产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺激补库，并(bìng)带动行情(qíng)出现阶段反弹(dàn)。

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