要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局(jú)委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日(rì)到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考察了农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标准农田建设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不可少又容易被忽略(lüè)的一(yī)环，农(nóng)业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关(guān)系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办系(xì)统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对(duì)标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的(de)前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力。继续(xù)实施积极的(de)财政(zhèng)政策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了(le)必须发力的(de)时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存(cún)款执行(xíng)利率的(de)通知，从调整情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，执(zhí)行利(lì)率(lǜ)多调(diào)整为新规的自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产(chǎn)审(shěn)核要点及信(xìn)息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监(jiān)会(huì)将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定(dìng)出(chū)台定期报告和临时公告披(pī)露(lù)指引，按照(zhào)“成(chéng)熟(shú)一类、推出(chū)一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则，建立(lì)健全(quán)透(tòu)明(míng)和可(kě)预期的审(shěn)核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推(tuī)广可复制(zhì)经验基础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城市(shì)基础设施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础(chǔ)设施风险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基础设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城(chéng)市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综(zōng)合(hé)管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能和(hé)民众生活密不可分的城市(shì)基础设施(shī)，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超(chāo)级(jí)数字(zì)版本，也是为了城市(shì)治理的新(xīn)思路和新方(fāng)向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城市业务(wù)到了大(dà)显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委(wěi)：推动(dòng)特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进(jìn)处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业集群(qún)。在加(jiā)强(qiáng)政策供(gōng)给(gěi)方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资(zī)本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交(jiāo)易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行(xíng)先试(shì)的(de)示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防(fáng)控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况改进(jìn)优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易(yì)的(de)指数品(pǐn)种都已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度(dù)和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业(yè)务执业能力(lì)评(píng)价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务(wù)的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券(quàn)项(xiàng)目(mù)的(de)各个环(huán)节。此外，评(píng)级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单(dān)”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的各(gè)大业务(wù)也(yě)开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多(duō)来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下(xià)跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资(zī)者关注沪指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业(yè)举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前(qián)将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的(de)发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特(tè)定对象发(fā)行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控(kòng)股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目(mù)

　　精工科特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比(kē)技(jì) 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东(dōng)省高(gāo)新投(tóu)及公司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比片纳(nà)入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评(píng)价(jià)

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供气(qì)服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿(shòu)保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目(mù)投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理部信(xìn)息(xī)研究院、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸(mào)化(huà)学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据(jù)

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