运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近日，中(zhōng)国移动启动2024年至(zhì)2025年新(xīn)型智算中心采购，其中包括近8000台AI服务器(qì)。这(zhè)是行业(yè)内目前规模最大的单(dān)次AI服务器集采。

智能(néng)算力供给加(jiā)大成为(wèi)确定性事件，产业链公(gōng)司业(yè)绩持续向好。近日，工业和信(xìn)息化部副部长单忠德(dé)表示，要加强智算引(yǐn)领，优化算力(lì)结构，鼓励各方(fāng)主体探索(suǒ)智能计算中心建设运营新模式，包括多方协同机制，把智(zhì)能算力用得更好。

加大智能算(suàn)力(lì)供给

单忠德日前在国(guó)新办新闻发(fā)布会上介绍，截(jié)至2023年底，我国在用数据(jù)中心机架(jià)总规模课余生活游泳的作文超过810万标准(zhǔn)机架，算力总规模达到230EFlops。其中，智能(néng)算力规模达到70EFlops，增速超过70%。工信部将在算力(lì)布局、智(zhì)算供给、效率提升、服务保障等方面(miàn)持续发力，为加快推进新型工业化、服务构建新(xīn)发展(zhǎn)格局提(tí)供更有力的支撑。

按照《算力基础设施(shī)高(gāo)质量发展行动计划》，到2025年，我国算力规模目(mù)标超过300EFlops。其中，智能算力占比达到35%。这意味着智算算力目标规模为105EFlops，从当前的智能算(suàn)力规模看，未来部署空间(jiān)较大。

IDC报(bào)告预测更为“激进”。其预(yù)计2022年至2027年中国智能算力规模(mó)年复合增长率达33.9%，到2027年智(zhì)能(néng)算力规模(mó)将达到1117.4EFlops。

国内智能算力龙头浪潮信息近日(rì)在北京召开生态伙伴(bàn)大会，公司董事长彭(péng)震表示，人工(gōng)智能计算系统(tǒng)的发(fā)展依然面(miàn)临算法(fǎ)效率不(bù)高、计(jì)算资源不足、互联带宽受限、能效存在瓶颈等挑战，应通过技术、框架和规(guī)范的全方位创新，打造人工智能(néng)基础设施。

单忠德介绍，工信部将从三个方(fāng)面持续发力，构建全(quán)国一体化算力体系，其中一个方面就(jiù)是要“加强智算引(yǐn)领，优化算力结构”。“要积极推进人(rén)工智能计算架构和软件生态(tài)建设(shè)，加速突破一批标志性(xìng)技术(shù)产品和方案。鼓励各方主体探索智能课余生活游泳的作文计算中心建设运营新模式，包括多方协同(tóng)机制(zhì)，把智(zhì)能算力用得更好。”单忠德(dé)说。

运营商开展集采

电信运营商承担部分构建算力(lì)基础设施(shī)的任务，智算中心成为其重点(diǎn)发力方向。

近日，中国移动启动2024年(nián)至(zhì)2025年新型智算中(zhōng)心采购。招标公告显示，本次采购包括7994台(tái)特定场景AI训练服务器。业内(nèi)人士认为，这是行业内目前规模最大(dà)的单次人工(gōng)智能服务器集采。此前，中国(guó)移动2023年至2024年(nián)新(xīn)型(xíng)智(zhì)算中心(xīn)采购项目在2023年9月和2024年1月(yuè)分别采购(gòu)1204台及1250台人工智能服务器。

中国联通则在2024年3月(yuè)发布人工智(zhì)能(néng)服务器集中采(cǎi)购项目资格(gé)预审公告(gào)，采购AI服务器2503台、关键组网设备(bèi)RoCE交换机合计688台。2023年(nián)下半年，中(zhōng)国(guó)电信表示，2023年-2024年将采购(gòu)4175台AI服务器及1182台(tái)IB交换机。

根(gēn)据三大运营商财报，算力(lì)投资将(jiāng)成为2024年资本(běn)开支重点。中国移(yí)动预计2024年资本开支约为1730亿元，其中算力方面投入475亿元，占(zhàn)比27.46%，同比(bǐ)增长21.5%。算力规划方面，公司(sī)智能算力计划至少新增7EFlops，达到17EFlops，确保(bǎo)行业(yè)领先。2023年中国移动的通(tōng)用算力规模达(dá)到(dào)8EFlops，智能算力规模达到10.1EFlops，同比增长206%。

中国电信预计2024年(nián)资本开支约960亿元，其(qí)中云(yún)/算(suàn)力投资 180亿元。算力规划方面，中国(guó)电(diàn)信2024年计划新增至少10EFlops算力，整体算力(lì)规(guī)模将(jiāng)达到21EFlops以上(shàng)，并全面打造面向智算的AIDC。

带动产业链发展(zhǎn)

AI浪潮带动算力需求爆发(fā)，服务器、交换机、AI芯片、存储、液冷(lěng)等环(huán)节均有(yǒu)望(wàng)受到带动(dòng)。根据MIC及Trendforce测算，2023年全球AI服务器出货量逾125万台(tái)，同比增(zēng)长超过47%。同时，高速交换机需求进一步催化。IDC数据称，2023年交换机市场规模为(wèi)446亿美元，同比增长(zhǎng)21%。

在台积电(diàn)2024年一季度业绩电(diàn)话会上，台积电CEO魏(wèi)哲家表示，今年台积电在AI服务器处(chù)理器方面的(de)营收预计将相对去年翻倍(bèi)。AI服务器处理器将成为台积电整(zhěng)体高性能计算业务增长的强大驱动力(lì)。

浪潮信息2023年年报(bào)显示，公(gōng)司2023年排名中国服务器市场份额第一。2023年，公司发布(bù)最新一代融合架构(gòu)的AI训练服务器NF5688G7，较上代平台大模型实测(cè)性能提升近7倍。公司同时发布基于(yú)开放加速模组OAM高速互联面向生成(chéng)式AI领域的(de)新一代AI服务器NF5698G7。2023年(nián)第四季度，浪潮信息实现营收177.7亿元，同比增长5.34%，归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)为9.96亿元，同比增长84.47%。

工业富联2023年年(nián)报显示，2023年(nián)，随(suí)着上游算力建设及下游AI需求的快速增(zēng)长，公司云计算业务收入达1943.08亿元(yuán)。得益于AI服(fú)务器市场份额大幅上升，AI服务器占云计算收(shōu)入(rù)比例提高至约三成，呈现出(chū)强劲的增(zēng)长势头(tóu)，并带(dài)动公司云计算业务毛(máo)利率达5.08%，自(zì)公司(sī)2018年上市以来该板块年度毛利率水平首次突破5%。

液冷成为AI服务器的“刚需(xū)”，相关企业业绩表(biǎo)现不(bù)俗。英维克2023年年(nián)报显示，公司总体经营业绩再创历史新高。2024年一季度延续高增长态势，实现营业收(shōu)入7.46亿元，同比增长41.36%；净利润为6197.52万(wàn)元，同比增长146.93%。

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