今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长

昨日，两(liǎng)市股指全线走高，沪(hù)指一(yī)举(jǔ)突破3100点，创业板指、科创50指数大涨超3%。截至收(shōu)盘，沪指涨0.79%报(bào)3113.04点，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)2.22%报9673.76点，创业板指涨3.5%报1887.57点，科(kē)创50指数涨逾3%；两市合计成交12111亿元，较前一交易(yì)日增加1247亿元；北向资金净买入约109亿元(yuán)，近两个交易日累(lèi)计加仓333.4亿元。行业方面，地产(chǎn)板(bǎn)块爆发，半导体、家居、传媒、保险、券商、医药、酿(niàng)酒、汽车等板块均走强，汽车
拆解、人形机器人、固(gù)态电池、光刻机概(gài)念等活跃。

国(guó)盛证券表示，随着政策持(chí)续发力，以及基本面逐(zhú)步企稳(wěn)修复，市场信心稳步回升，指数(shù)短期调(diào)整后突破向上，表明资金风险(xiǎn)偏(piān)好有所提高，但同时(shí)留意板块轮动格局不变，谨慎追涨，继续关注国企背景、基(jī)本面较好的优质低位个股补涨机会。

今日投资机会解析

五一档影片供给量
提升

据了(le)解，2024年五一档共上映8部重点(diǎn)影片，包括《九龙城寨之(zhī)围城》《维和防暴队》《间谍过家家代号：白》《哈尔的移动城堡》《没(méi)有(yǒu)一顿火锅解决不了的事》《末路狂花钱》等。

万联证券指(zhǐ)出，五一档作为电影市场黄金档期之一，历来被市场寄予厚望。今(jīn)年五一(yī)小长假为期5天，相较(jiào)其他仅有3天(tiān)的(de)假(jiǎ)期，市场空间(jiān)更加广(guǎng)阔，也(yě)更具突破潜力。回顾之前
票房情况，总(zǒng)票房自(zì)2018年的10.06亿元(yuán)上升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，档期票房占全年票房比例从1.66%上升至3.56%。2022年因重点票仓城市影(yǐng)院暂(zàn)停营业，多部影(yǐng)片撤
档等影响(xiǎng)，总票房(fáng)仅2.97亿元，仅占(zhàn)全年票房(fáng)0.99%。2023年五一档期(qī)在《人生路(lù)不熟》《长空之(zhī)王》等爆款影片的(de)带动下，总票房强势回(huí)升至15.21亿元，票房全年占比2.77%。2024年院线电影市场全线回暖，五(wǔ)一档整(zhěng)体影片供(gōng)给数量充足，题材从喜剧、犯罪、悬疑、日漫等多类型覆盖观众群体，票房表现有望维持，建议关注优质影片核心制作方、出品方及影视院线相关头部公司。

AI有望(wàng)拉动全球算(suàn)力持续增长

近日，Microsoft、Google、Meta发布2024一季度财报，持续扩大(dà)资本开支以(yǐ)加强AI基础设(shè)施建设已成(chéng)为海外云厂商共识(shí)。一季度Microsoft、Google、Meta三家公司合计资本支(zhī)出为294亿美元，同比增长49.01%，环(huán)比增(zēng)长3.49%。

华泰证(zhèng)券指出，大模(mó)型拉动下，海外云厂商正(zhèng)进(jìn)入新一轮(lún)基础设施建设周期，全球算力需(xū)求有望(wàng)持续增长。首选(xuǎn)关(guān)注(zhù)海外算力(lì)产业链（包括光模块、AI服务器），其次关注国产算力产(chǎn)业(yè)链，最后(hòu)关注 AI应用的潜在变化。

核心城市继续加大(dà)购房支持

近(jìn)期，成都(dōu)、长沙推出全(quán)面(miàn)取(qǔ)消限购等楼(lóu)市放松政策 ，南京发(fā)布《关于(yú)合法稳定住(zhù)所落(luò)户有关事项的通知（征求意见(jiàn)稿）》，包含“有房即可落(luò)户”等政策。

中(zhōng)信证券指出，新一轮房地(dì)产需求(qiú)侧政策相继(jì)出台，预计房地(dì)产市(shì)场不会触(chù)发系统性风险，看好房地产产业链的运营、流转和提质环节。政策的密集出台有(yǒu)助于稳定购房人(rén)信心，释放一部分需求，扭转基本面单边下行的风险(xiǎn)。当然，房企的库(kù)存压力仍然(rán)巨大，开发行业仍在去杠(gāng)杆大周期，商业地产空置率普遍较(jiào)高的情况也并未缓解。由于供给过大，预(yù)计房地产开发投资(zī)、房屋新开(kāi)工(gōng)、竣工都有继续下降的趋势，产业链条上(shàng)的一系列公司仍将(jiāng)面临收入下(xià)行和(hé)回款压力增大的挑战。不过，开发领域的(de)供给侧(cè)产能出清较为充分(fēn)，一些蓝(lán)筹(chóu)企业保有(yǒu)核 心资产和运(yùn)营能(néng)力，目前估
值具备较强吸引力。

其他影响市场的消息

数(shù)字经济2024年工作要点确定

近日(rì)，国(guó)家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数(shù)字经济2024年工作要点》，对 2024年数(shù)字经济重点工(gōng)作作出(chū)部署。其(qí)中提出，适度(dù)超前布局数字基础设施，深(shēn)入(rù)推进信息通(tōng)信网络建(jiàn)设，加快建消费市场潜能持续释放设全(quán)国(guó)一体化算力(lì)网，全面(miàn)发展数据基础设施。加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大(dà)公共数据开发开放力度，释放(fàng)数据要素价值。深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数(shù)转网联，大力推进重(zhòng)点领域数字化转(zhuǎn)型(xíng)，营(yíng)造数字化转型生态。加快推动 数字技术创新突破，深化关键核(hé)心技术自主创(chuàng)新，提升核心产业竞争(zhēng)力(lì)，大力培育新业(yè)态新(xīn)模式，打(dǎ)造数字产业集群(qún)。

核聚变实验实现两
方面关(guān)键(jiàn)技术突破

美国和中国研究人员近日(rì)在(zài)英(yīng)国《自然》杂(zá)志上发表论文称(chēng)，他们在托卡马克核(hé)聚变实验中取得突破性(xìng)进展，不仅提高了等离子体
密度上限，同时可使等离子体保持高约束(shù)模(mó)式的(de)稳态(tài)运行。新研究将受控核聚变(biàn)技术向着商业化方向又
推进一步，但能否推广(guǎng)到更大规模的设备上仍有待验证。

受控核聚变(biàn)技术(shù)有望为人类提供近乎无限的清
洁能(néng)源，帮助人类摆脱对化石燃料(liào)的依赖。托卡马克反应堆是一种利用磁约束来实现(xiàn)受控(kòng)核聚变的环(huán)形装置(zhì)，被认为是利(lì)用核(hé)聚(jù)变发(fā)电(diàn)的(de)反应堆中最有前景的设计之一。在托卡马克反应堆内，氢的(de)同(tóng)位素氘和氚被 加热(rè)到超高温度以产生等离(lí)子体，强磁场将(jiāng)高(gāo)温等离子体约束在环形管道中，使其发生聚变
反应。

国家能(néng)源局：全力(lì)确保迎(yíng)峰度夏电力(lì)安全(quán)稳定供应

4月29日(rì)，国家能源 局综合司副司长、新闻(wén)发言人张星在例(lì)行新闻发消费市场潜能持续释放布会(huì)上介绍，综合研(yán)判，今年迎峰度(dù)夏期(qī)间，全(quán)国电(diàn)力(lì)供(gōng)应总体(tǐ)有保障。局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况，主要(yào)是内蒙古以(yǐ)及华东(dōng)、华中、西南、南方区域的部分
省份。国家能(néng)源局将(jiāng)以“常态供应有弹性、局部短时(shí)紧张有措施、极端(duān)情(qíng)况应对有成(chéng)效”为目标(biāo)，压紧压(yā)实各方责任(rèn)，多措并举，全力确保迎(yíng)峰度夏电力安(ān)全稳(wěn)定供(gōng)应。

贵州茅台拟换(huàn)帅(shuài)

贵州茅台29日晚间公告，根据贵州省人民政(zhèng)府相关文件，推荐张德(dé)芹为贵州茅台酒(jiǔ)股份有限公司董事(shì)、董事长(zhǎng)人选，建议丁雄军(jūn)不再担任公司
董事长、董事(shì)职务。

校对：李凌锋

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