兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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