要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制阿富汗改名现在叫什么对华投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“阿富汗改名现在叫什么N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào阿富汗改名现在叫什么)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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