要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对建设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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