兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐中国内战打了几年，中国内战打了几年时间点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)中国内战打了几年，中国内战打了几年时间格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)中国内战打了几年，中国内战打了几年时间念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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