兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思p>

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思)砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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