兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有一滴水多少ml 一滴水多少克Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōn一滴水多少ml 一滴水多少克g)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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