民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后的(de)中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫(yì)后重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们(men)随即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研(yán)，用另一(yī)个视角观察中国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反映(yìng)中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企业出(chū)口(kǒu)状况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办(bàn)，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖(gài)主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会(huì)参(cān)会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的(de)外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋(qū)势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特(tè)征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客(kè)流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年(nián)境内采购商明显增多。境(jìng)内(nèi)和境外客流(liú)比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内和境(jìng)外(wài)采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包(bāo)含(hán)部(bù)分中东(dōng)和俄(é)罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客(kè)户数量(liàng)明(míng)显下降，意(yì)味着高效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅(fú)较大(dà)。其中东南(nán)亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同(tóng)类型(xíng)出(chū)口企业感受存(cún)异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速(sù)甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生(shēng)太大变(biàn)化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈(kuì)，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单(dān)明显下滑，中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大(dà)中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品(pǐn)牌(pái)的出(chū)口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对较(jiào)好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面(miàn)临(lín)较(jiào)为普遍的(de)贸易摩(mó)擦。不仅传统的(de)欧美发达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出口企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇(piān)专(zhuān)题(tí)报告，提示中国(guó)出口两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广(guǎng)州进行(xíng)专(zhuān)项(xiàng)调研，从(cóng)另一(yī)个角度(dù)观察中国(guó)当下(xià)出口现状以及(jí)中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客户(hù)并不意味着当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出(chū)口订(dìng)单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单(dān)相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会(huì)展(zhǎn)规模(mó)最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业(yè)类(lèi)型最多、参(cān)会(huì)采购(gòu)商数量(liàng)最多(duō)、国别最广，能够为我们观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和趋势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子及家电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较(jiào)多(duō)。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环(huán)境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本(běn)次广(guǎng)交会开放境内采购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)不足，本次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对(duì)40kg是多少斤中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本(běn)次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客(kè)户数量偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关(guān)，部(bù)分采购(gòu)商已经(jīng)不(bù)直接前往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数(shù)据相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的(de)订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采(cǎi)购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前(qián)次调研结(jié)果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较(jiào)过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和(hé)类型(xíng)的企业所面(miàn)临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型企(qǐ)业则反馈(kuì)今年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部(bù)分(fēn)企(qǐ)业(yè)存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面临(lín)其他地区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实(shí)行第四(sì)档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定，计划(huà)纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动40kg是多少斤力成本因素(sù)影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是(shì)产业转移(yí)的主要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也开(kāi)始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份(fèn)额影响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示(shì)，中国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部(bù)分(fēn)调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样(yàng)本企业数量与范(fàn)围(wéi)有(yǒu)限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交会(huì)下的(de)出口群(qún)像》

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