兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(nén镇关西是谁，镇关西是谁打死的g)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数镇关西是谁，镇关西是谁打死的据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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