要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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