要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 60000山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤4：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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