要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月Pln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式PI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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