本轮新(xīn)股中，有不少风口(kǒu)的企业，但基本面(miàn)都非常垃圾(jī)，虽(suī)然表面看看(kàn)似乎(hū)都有亮点，但仔(zǎi)细看(kàn)看就发现大都是垃圾股。

　　一、晶合(hé)集(jí)成（688249）

　　晶合集成主(zhǔ)要从事半(bàn)导(dǎo)体晶圆生产(chǎn)代工服务，为客(kè)户提供150-55nm不同制程工艺，成立5年就成长为中国大陆收入(rù)第三大、12英寸晶(jīng)圆代工产能(néng)第三大的纯晶圆代(dài)工企业。2015年，合肥市政(zhèng)府根(gēn)据集成电路产业(yè)发展(zhǎn)规(guī)划及(jí)“芯屏器合”的产业发展战略(lüè)，拟(nǐ)引进(jìn)国际知名企业合作(zuò)设立晶圆代工(gōng)厂，此后，晶合集(jí)成正式筹划建设。成立至今，晶合集(jí)成已(yǐ)成为(wèi)国内面板显示驱动芯(xīn)片龙(lóng)头。

　　晶圆代(dài)工企业，疫情(qíng)后业绩爆发，利润此前一直大幅亏(kuī)损(sǔn)，22年依(yī)靠(kào)收(shōu)入(rù)和产(chǎn)品价格上涨(zhǎng)利润(rùn)来到(dào)了31.6亿，但23年开始下游面板行(xíng)业需求(qiú)大幅下滑，公司(sī)选择了(le)业绩最好的(de)时候上市，此后走下(xià)坡路是必然的，23Q1公司首付大幅下(xià)滑60％，产能(néng)大幅(fú)闲置后利润重回亏损(sǔn)（预计(jì)-3.5亿）。

　　二(èr)、三博(bó)脑科（301293）

　　三博脑科以神经学(xué)科为龙头，强专科、小综合的发展模式(shì)，形成(chéng)覆盖全国核(hé)心区域的医疗(liáo)服务网。服务病种涵盖神(shén)经(jīng)学科各(gè)类(lèi)脑肿瘤、脑血管(guǎn)、功(gōng)能神经外科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾(jí)病，也(yě)包括妇(fù)科、儿(ér)科、内科、外科、疼痛、全科等疾病(bìng)。

　　专科医院，业绩一般(bān)般，民营医院里毛利率算比较(jiào)低的(de)那一档，未来(lái)主(zhǔ)要看扩张(zhāng)，也要小心政策的影响，个人感觉比如几(jǐ)个(gè)国企医院（不论是(shì)收入增(zēng)速还是估值），不关注了(le)。

　　三、曼(màn)恩斯特（301325）

　　曼恩(ēn)斯特是一家(jiā)拥有高精(jīng)密狭缝(fèng)式(shì)涂布模头(tóu)产品(pǐn)的设(shè)计、研发和生(shēng)产(chǎn)及涂布技术产业化整体(tǐ)解决方案能力的高新技术企业(yè)。高精密狭缝式(shì)涂布模头为锂电(diàn)池生产涂布机的核心部件，涂布(bù)是继(jì)制备(bèi)正负极浆料(liào)完(wán)成(chéng)后的下一道工序，是(shì)锂电池生产前段工序(xù)的核心环节(jié)，目的是(shì)将(jiāng)正负极浆料(liào)均匀地涂(tú)覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯特产品广泛应用(yòng)于锂(lǐ)离子电(diàn)池涂布、半(bàn)导体先进封装涂布、钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池涂(tú)布、氢燃料电池电极涂布、液(yè)晶显示中的薄膜晶体管涂布(bù)等。

　　锂电(diàn)池(chí)产业链公(gōng)司，业绩在21年爆发，22年业(yè)绩更进一步，但行业基本(běn)见顶(dǐng)，下(xià)游需求大幅(fú)放缓，上游(yóu)锂矿价格大幅下滑，且公(gōng)司(sī)只(zhǐ)是生(shēng)产过程中很(hěn)小的(de)一块市场，天(tiān)花(huā)板非常低(dī)，公司未来业绩压力巨大(dà)。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总部位于浙江绍(shào)兴，是一家专注于功率(lǜ)、传感和传输应用领域，提供模拟芯片及模块封(fēng)装的代工服务(wù)的(de)制造商。中芯集成以晶圆代工为起点，向(xiàng)下(xià)延伸到模组封装，为国内(nèi)外客(kè)户(hù)提供一站式(shì)代工解决(jué)方案，为功率、传(chuán)感(gǎn)和传(chuán)输(shū)等领域的半导体产品(pǐn)公(gōng)司提供完整生产(chǎn)制造平台，支持客(kè)户研发以(yǐ)及大规模量产。

　　晶圆代工企业，中芯(xīn)国际关联企业，处于(yú)规模扩张阶段，但(dàn)由于规(guī)模扩(kuò)大太快，折旧研发投(tóu)入初期非常(cháng)高(gāo)，因此(cǐ)利润大幅亏损(sǔn)，好不(bù)容(róng)易快熬出(chū)头了（资本支出高峰在22年结束），公司也预期23年底(dǐ)会(huì)转为盈利，但下游需求在23年大幅放(fàng)缓(huǎn)，公(gōng)司面对的压力显然是要(yào)比那些已经规模(mó)化(huà)完成有利润的公司大得(dé)多(duō)，且(qiě)公司过(guò)于依赖中芯国际，未(wèi)来还有可能面临同(tóng)业竞争(zhēng)而收回许可的风险。IPO募资高达219亿，非常(cháng)大的IPO了，不(bù)太乐观未来的走势(shì)。

　　五、万丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股(gǔ)份主(zhǔ)要从(cóng)事分散(sàn)染料及其滤(lǜ)饼的研发(fā)、生产及销售，产品(pǐn)以中(zhōng)高端分(fēn)散染(rǎn)料为(wèi)主，主要用(yòng)于(yú)涤纶及其混(hùn)纺织物(wù)的染(rǎn)色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色(sè)泽艳(yàn)丽，耐(nài)洗(xǐ)牢度优(yōu)良，用(yòng)途(tú)广泛。其中部分终端应用品牌(pái)包括：安踏、李宁(níng)、阿迪达斯(sī)、耐克、优衣(yī)库、迪卡侬等。

　　传统(tǒng)染料公司，毫无(wú)亮点，业绩在19年后一路下滑，22年利润(rùn)只有19年的(de)一半(bàn)都(dōu)不到(dào)，下(xià)游(yóu)服装行(xíng)业景(jǐng)气度也一般，不关注了(le)。

　　六、友(yǒu)车科技（688479）

　　用友汽(qì)车(chē)成立(lì)于20050mg等于多少g 头孢50mg和125mg哪个多3年，自设立以(yǐ)来，公司(sī)主营(yíng)业(yè)务(wù)一(yī)直聚焦于汽车行(xíng)业营(yíng)销与后市(shì)场(chǎng)服务领(lǐng)域(yù)，为客户提供(gōng)相关软件产(chǎn)品及服务(wù)。2010年被用(yòng)友(yǒu)网络收(shōu)购后(hòu)，公司继(jì)续独(dú)立经营上述业务(wù)。用友(yǒu)汽车主要面向(xiàng)汽车行业的整车(chē)厂、经销(xiāo)商、服务站(zhàn)等(děng)客户，提(tí)供营销与后市场服务领(lǐng)域的数智化解决方案、云服务、软(ruǎn)件及专业服务。

　　用友集团旗下子公(gōng)司(sī)分拆上市，汽车软件服务(wù)，汽车(chē)数字化是趋势(shì)，且随(suí)着人均(jūn)保(bǎo)有量的(de)增长(zhǎng)，公司行业前景不算很差，但(dàn)公司自身技术(shù)含量(liàng)较低，产品以车企营销系统为主，基本没什么研发，都靠(kào)销售，且(qiě)汽车行业有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经(jīng)纬股份(fèn)主要从事电(diàn)力工程技术(shù)服务及地理信(xìn)息技术(shù)服(fú)务。电(diàn)力工程技(jì)术服务占(zhàn)主营业务收(shōu)入(rù)比(bǐ)重(zhòng)超过80％，是公司主(zhǔ)要收入和利(lì)润(rùn)来源(yuán)。电力工程技术服务主要(yào)系为(wèi)电网企业、工(gōng)商业企(qǐ)业(yè)电力相关工(gōng)程(chéng)提供(gōng)规划咨询、设计、工(gōng)程(chéng)建设等服务。

　　电网(wǎng)和地理信息(xī)设计(jì)咨(zī)询公司(sī)，主(zhǔ)要是电力工(gōng)程技术(shù)服务收入为主，比较依赖内(nèi)蒙(méng)和浙江地区的国(guó)家电网，本质上是工程类企(qǐ)业，设备施工(gōng)业务，所以(yǐ)应收款高，坏账多，现金流差(chà)，不关注了。

　　八(bā)、慧(huì)智微(wēi)（688512）

　　慧智微是一家为智(zhì)能手机、物联网(wǎng)等(děng)领(lǐng)域提供射频前(qián)端的芯片(piàn)设计公司，主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为(wèi)射频前端(duān)芯(xīn)片及模组的(de)研发、设计和销售。慧智(zhì)微具备(bèi)全套(tào)射频前端(duān)芯(xīn)片设(shè)计(jì)能(néng)力(lì)和集(jí)成化模组研发能力，技术体(tǐ)系以功率(lǜ)放大(dà)器（PA）的设计能力50mg等于多少g 头孢50mg和125mg哪个多(lì)为核心，兼具低噪声(shēng)放大(dà)器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能力，产品系(xì)列覆盖的通信频段需求(qiú)包括2G、3G、4G、3GHz以下的(de)5G重耕频(pín)段、3GHz~6GHz的5G新频(pín)段等，可(kě)为客户提(tí)供无线通信射(shè)频前(qián)端发射模组、接(jiē)收模组等。

　　射(shè)频前(qián)端芯片(piàn)模组公司，下游主要是(shì)消费电(diàn)子，22年业绩(jì)大幅放缓(huǎn)，下游砍(kǎn)单(dān)存货大幅增长，亏(kuī)损不(bù)断扩大，主要(yào50mg等于多少g 头孢50mg和125mg哪个多)是大(dà)量(liàng)研发投入，但高研发(fā)下，公司毛利(lì)率(lǜ)极低，远低于同(tóng)行业(yè)公司，但即(jí)便这(zhè)样，估值却一路(lù)上(shàng)升到150亿，在(zài)IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解禁后都会成为抛售的主力）。搞(gǎo)不懂这公(gōng)司的价值在哪里，但(dàn)现在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航(háng)天南湖是(shì)一家主要从事(shì)防空预警雷(léi)达研发、生产、销售(shòu)和服务的国家(jiā)级高新技术和专精特(tè)新“小巨人”企业。公司产(chǎn)品主要包括雷(léi)达及配套装备，重点供应国(guó)内军(jūn)方客户(hù)和军工集团。成立至今，航天南湖(hú)已成为我国防空预警雷达主要生产单位(wèi)之一。

　　军(jūn)工雷(léi)达(dá)企业，21年后业绩大(dà)幅下滑，22年虽(suī)然收(shōu)入增长较快，但(dàn)利(lì)润远没有回到20年(nián)，且关联(lián)交(jiāo)易占比越来越高，对于(yú)这种客户不透明度(dù)极高的(de)军工企(qǐ)业，实在无(wú)法判断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一家互(hù)联网数字化(huà)虚拟商品(pǐn)综合服务(wù)提供商，主要(yào)为移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)相关场(chǎng)景客户提供移(yí)动(dòng)互(hù)联网数字(zì)化(huà)虚拟商品(pǐn)聚合(hé)运营、融合运(yùn)营(yíng)、分发(fā)运营(yíng)等综合(hé)运营服务，为(wèi)物联网相关(guān)场景(jǐng)提供物联网流量接入、硬(yìng)件方案、场景应用等综合解决方案及云终端解(jiě)决方(fāng)案，并根据客(kè)户需求提(tí)供定(dìng)制化的(de)运营(yíng)支撑服务及(jí)技术服务。一家(jiā)售卖移动(dòng)流量、话费(fèi)、爱(ài)优芒会(huì)员卡等(děng)数字(zì)化虚(xū)拟(nǐ)商品(pǐn)的综合型中(zhōng)间商，其主要盈利模式是获得购销差价或服(fú)务佣金，占公(gōng)司(sī)总收入超过(guò)9成。

　　流量(liàng)中间商，互(hù)联网卖(mài)流量(liàng)的公司，主要是卖视频会员和(hé)其他通(tōng)用流量，业绩过去几年看起来不错，但公司现金(jīn)流越来越(yuè)差，且互联(lián)网(wǎng)流量(liàng)已经(jīng)见顶，大(dà)互联网(wǎng)公(gōng)司越来越不依赖买量来(lái)拓广业务，感觉上市(shì)就是(shì)业绩顶峰。

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