要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(z广西属于南方还是北方hōng)油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的(de)视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战广西属于南方还是北方略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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