要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空股全天震荡什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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