关注国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一(yī)个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机(jī)袭(xí)击(jī)。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面(miàn)积约为(wèi)1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头(tóu)一(yī)季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈油等(děng)公司主要(yào)原材料的价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材(cái)料成本(běn)低(dī)于(yú)去(qù)年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的(de)专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前(qián)有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的(de)净利(lì)润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作(zuò)未完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入(rù)同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道(dào)全(quán)一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)报，公司(sī)实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了企业的加工成本。然而(ér)零(líng)售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度却(què)不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利能(néng)力(lì)大幅下(xià)降(jiàng)，道道(dào)全(quán)也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料的(de)国际交易价(jià)格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购(gòu)成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一(yī)步延续(xù)回(huí)落趋(qū)势，对其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将(jiāng)成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全(quán)今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材(c女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌ái)料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治(zhì)经济(jì)形(xíng)势(shì)等(děng)因素的影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食用(yòng)植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡(dàng)区(qū)间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油(yóu)需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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