因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务(wù)收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过119德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么0.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了(le)较高的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域(yù)市(shì)场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基(jī)金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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