要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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