兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差p>

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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