兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息(特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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