近期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票(piào)已超(chāo)600万人次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至(zhì)大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空(kōn小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了g)公(gōng)司不(bù)再(zài)查(chá)验登机(jī)前(qián)检测证(zhèng)明(míng)。针对来华人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫(yì)情(qíng)前水(shuǐ)平(píng)，成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入(rù)境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社(shè)会服(fú)务(wù)行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的(de)旅游出行需(xū)求(qiú)集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情(qíng)转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一(yī)的数据(jù)来看，伴随(suí)着(zhe)景气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也(yě)有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了)点影片(piàn)加(jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海(hǎi)报(bào)、预告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。

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