财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

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　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研(yán)发(fā)和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外(wài)包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进一步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的(de)图(tú)片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能(néng)源、电(diàn)力(lì)、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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