引言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提(tí)示中国出口两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出口(kǒu)订单和金额(é)或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们(men)前(qián)往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味(wèi)着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出(chū)口订(dìng)单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的(de)老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国最大(dà)的进(jìn)出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历(lì)史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及(jí)配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈，本次(cì)广交会(huì)客流(liú)量相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内采购商(shāng)名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更多人流(liú)来(lái)自于(yú)境内采购商(shāng)，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的(de)信息是当(dāng)下高效益客(kè)户占(zhàn)比有(yǒu)所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反馈，本次(cì)欧美客户数量偏(piān)少，可(kě)能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出口新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据(jù)相匹配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中东(dōng)整(zhěng)体(tǐ)的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不同企(qǐ)业(yè)之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相近，企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型的企业(yè)所面临的出口压力(lì)存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业(yè)则反馈(kuì)今年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较(jiào)为广泛的贸易摩(mó)擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达国(guó)家之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外(wài)，中(zhōng)国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第(dì)四(sì)档(dàng)35％的共同(tóng)对(duì)外关税的决(jué)定，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括(kuò)：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚(yà)，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移对中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中(zhōng)，出(chū)口(kǒu)份额(é)数据显示，中国(guó)出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研(yán)企(qǐ)业认为转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观调(diào)研系列之(zhī)三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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