兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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