兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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