要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业(yè)存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形1ma等于多少a，1ua等于多少a成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(mā1ma等于多少a，1ua等于多少ao) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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