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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮(liàng)了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾(céng)遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无(wú)人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行(xíng)业(yè)的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的(de)销量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料(liào)的价格快(kuài)速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低(dī)于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的(de)快速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也(yě)将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期(qī)货(huò)日报(bào)记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的(de)套(tào)期保值操作未完全满足套(tào)期(qī)会计要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度(dù)商(shāng)品(pǐn)期货(huò)套期保值业务的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易的与公司及(jí)下属子公司的(de)生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强上涨，但是(shì)在行(xíng)情下(xià)跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技(jì)相关产品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年(nián)初余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消费(fèi)复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出(chū)现大(dà)反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近年(nián)来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是主要原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的(de)国(guó)际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西(xī)北(běi)、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏(sū)、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续(xù)性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券(quàn)商对道道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息(xī)来看，原材料(liào)供给(gěi)预(yù)计(jì)将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料(liào)市(shì)场(chǎng)带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用(yòng)植物(wù)油是生(shēng)活必需消费品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将是(shì)行业(yè)发(fā)展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的(de)多元(yuán)及(jí)宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成本(běn)端(duān)压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端(duān)为油脂油料(liào)市(shì)场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加20杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强0多万吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及(jí)预期，包装油需求乏力，国(guó)内食(shí)用油(yóu)需求(qiú)整(zhěng)体(tǐ)增(zēng)量(liàng)空间不(bù)大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不(bù)同油种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低位(wèi)，终端(duān)库存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格(gé)局(jú)背景(jǐng)下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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