本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未(wèi)来(lái)国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关注一(yī)下，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的小家(jiā)电公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主(zhǔ)研发、原创设计、自(zì)有生(shēng)产、自营销(xiāo)售于(yú)一体的创(chuàng)新(xīn)家电品(pǐn)牌企业。德尔(ěr)玛围绕(rào)高速成长(zhǎng)的新兴家(jiā)电(diàn)消费品类，针(zhēn)对不同(tóng)市场定位、目(mù)标客群和经营模式(shì)，形成了(le)成熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类型(xíng)包括家居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播带货(huò)起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是授权(quán)品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛利率(lǜ)较低，而自(zì)主品牌占比越来(lái)越低(dī)（不(bù)到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业的(de)信息技(jì)术服务商，通过(guò)自(zì)主(zhǔ)开(kāi)发技(jì)术平(píng)台及搭建服务网络，为金融机(jī)构、电信运营(yíng)商(shāng)、互联网公(gōng)司(sī)、高速集团等(děng)拥有众(zhòng)多个人(rén)用户的大型企业客户提供用户(hù)增值(zhí)和(hé)拓展服务。

　　信(xìn)息服(fú)务商，客户主要是平安，以(yǐ)前是移动，业务重心也(yě)转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低(dī)的(de)车(chē)主信息服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行业(yè)低迷，公司业绩也(yě)好不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原地踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产与销售(shòu)，主(zhǔ)要产品应(yīng)用于消化内镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按(àn)治疗(liáo)用途(tú)分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司(sī)前(qián)身系成(chéng)立于(yú)2010年12月的(de)安杰思基(jī)因。由达安(ān)基(jī)因和(hé)章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设(shè)立，设立初期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考虑到公司主(zhǔ)营业务(wù)的独立(lì)性、与(yǔ)达(dá)安(ān)基(jī)因(yīn)业务的关(guān)联(lián)性及为了不(bù)同业务板块的更好发展，安杰思决定专注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗器械业务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体量和研发实力远不如(rú)同行业的南(nán)微，面对竞争和集采，公司(sī)产品价格(gé)不断(duàn)下滑，不过(guò)由于体量小，国产替代进行中(zhōng)，业(yè)绩还(hái)算不错，个(gè)人(rén日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗)就不(bù)关注了。

　　四(sì)、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科(kē)技股份有限(xiàn)公司成立于2014年，公司是一(yī)家(jiā)国内领(lǐng)先的高端半导体质量控(kòng)制设备公司(sī)，自成立以来始终专注于检测(cè)和(hé)量(liàng)测两大类集(jí)成(chéng)电路专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无图(tú)形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测设备系列(liè)、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测设备(bèi)系列等产(chǎn)品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路制(zhì)造产线。国内(nèi)半导体检测与量测设备市场2020年(nián)的市场规(guī)模达到了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公(gōng)司为国内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行业第(dì)二和第(dì)三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体上游公司，公(gōng)司收(shōu)入增速很快，但利润基本没(méi)有，且(qiě)存货越(yuè)来越多，短期看半(bàn)导体行业(yè)周期向下，但(dàn)公(gōng)司所处(chù)行业国产替(tì)代(dài)空间(jiān)较大(dà)，未(wèi)来(lái)仍(réng)会有发展，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治复(fù)合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领(lǐng)域(yù)实现(xiàn)产品(pǐn)应用(yòng)的高新技术(shù)企业(yè)。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道(dào)交(jiāo)通业务及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交(jiāo)通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车(chē)辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务及备品备件和车载乘客(kè)信(xìn)息系统；在建筑装饰(shì)业务方(fāng)面，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑(zhù)内部装饰公司(sī)，下游房(fáng)地产和轨道交通行业未来(lái)景气度都一般(bān)，公司业绩(jì)也没(méi)亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司(sī)主(zhǔ)营业务为(wèi)悬(xuán)架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类(lèi)及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实(shí)力位列(liè)国内弹簧行业(yè)排名前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市(shì)占率国(guó)内也就排(pái)第三，下游(yóu)汽车行业周期景气度高峰已过(guò)，未来不是很乐观，就是一个门(mén)槛不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子是(shì)医院智能通(tōng)讯交(jiāo)互系统软硬件一体化综合(hé)解决方案(àn)提供商，主要产品分为(wèi)病房智能通讯交互系(xì)统及(jí)门诊服务(wù)交互(hù)系统两(liǎng)大类别，是该公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务收(shōu)入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信(xìn)息公司，主要是(shì)医院的门诊(zhěn)和病房(fáng)交互，没什么技术门(mén)槛的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟(chéng)是(shì)一家专注于高性能模拟及(jí)数模混合芯片(piàn)研发和(hé)销售的集成(chéng)电(diàn)路设计企业，主要产品为(wèi)无线充电系列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明(míng)驱动系列产品，主要包括高集(jí)成度MCU数字控制SoC电(diàn)源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明(míng)驱动(dòng)芯片(piàn)。目(mù)前，美芯(xīn)晟(chéng)能够(gòu)为客(kè)户提供超过(guò)700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于通信终端、消费类电(diàn)子、照明应用及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片(piàn)和(hé)LED芯片公司(sī)，技(jì)术(shù)含量不算太高(gāo)的芯片行业(yè)，下(xià)游(yóu)主要是LED行业，22年开(kāi)始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品(pǐn)价格(gé)大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业(yè)务(wù)增速也大幅放缓了，而且占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一(yī)客(kè)户(hù)日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗，面(miàn)对竞争也(yě)非常激烈。没(méi)太多的亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件是航天科技集团(tuán)直接控股(gǔ)的大型专(zhuān)业软件与信息(xī)化服(fú)务(wù)公司，实际控制人(rén)为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了自主软件产品(pǐn)（基(jī)础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密网云服务、信息化运维服务）和信(xìn)息(xī)系统集成（主要(yào)面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我国(guó)航天及党(dǎng)政军领域的软件和信息(xī)化(huà)服务龙头企业之一。

　　航(háng)天系(xì)的软件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利(lì)率非常(cháng)低，软件产品(pǐn)基本没(méi)什(shén)么(me)竞争(zhēng)力，利润基本没(méi)有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政(zhèng)府采购和政(zhèng)策强推，这类公司业绩(jì)非(fēi)常不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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