本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产替代(dài)空间比(bǐ)较大，可(kě)以适(shì)当关注(zhù)一下，德尔玛比(bǐ)较有特色(sè)的小(xiǎo)家电(diàn)公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛是一(yī)家集(jí)自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生(shēng)产、自营(yíng)销售于一体(tǐ)的创新(xīn)家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高(gāo)速(sù)成长的新兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针(zhēn)对(duì)不同市场定位、目标客群(qún)和经营(yíng)模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要产品类型包括家居环(huán)境类、水(shuǐ)健康类、个护(hù)健康(kāng)类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇(wēi)娅也有持(chí)股，但公司主(zhǔ)要(yào)产品都是授权品牌(pái)销(xiāo)售，毛(máo)利率较低，而(ér)自主(zhǔ)品牌占比(bǐ)越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业的(de)信息技术服务商，通过自主开发技术(shù)平台及搭建服萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市(fú)务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人(rén)用户的大(dà)型企(qǐ)业客户提供用户(hù)增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服(fú)务商，客户(hù)主要是平安(ān)，以(yǐ)前是(shì)移动，业务重心也(yě)转向了毛利率更(gèng)低的(de)车(chē)主信息服务，没(méi)看到核心竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩也好不到(dào)哪里去，这两年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创诊疗器械的研发、生(shēng)产与销(xiāo)售，主要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基因(yīn)。由达安基(jī)因和章贤骏(jùn)分(fēn)别出资600万元(yuán)、400万(wàn)元设(shè)立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的独立性(xìng)、与(yǔ)达安基因(yīn)业务的关联性及为了不同(tóng)业务板块(kuài)的(de)更好(hǎo)发展，安杰思(sī)决定专(zhuān)注于(yú)从事内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务并停止(zhǐ)PCR业务(wù)的(de)发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发(fā)实力(lì)远不如同行业的南微，面对竞争和(hé)集(jí)采，公司产品价格不断下滑，不(bù)过由于体量小(xiǎo)，国(guó)产替代进(jìn)行(xíng)中，业绩还算不错，个(gè)人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技(jì)股份有限公司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是(shì)一家国(guó)内领(lǐng)先的(de)高(gāo)端(duān)半(bàn)导体质量控制设备公司，自(zì)成立以来始(shǐ)终专注于(yú)检测和量测两大类集成(chéng)电路专用(yòng)设(shè)备的研(yán)发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括无图形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设备系列、图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测设备系列(liè)、三维形貌量测(cè)设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系列等产品(pǐn)，已(yǐ)应用于国内28nm及以上制程(chéng)的集(jí)成电路(lù)制(zhì)造产线。国萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市(guó)内半导体检测与量测设(shè)备(bèi)市场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美(měi)元，市场(chǎng)基本(běn)被国际巨头垄断，国产化率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为国内当仁不(bù)让(ràng)的(de)领军企业，远超行业第(dì)二和第三的收(shōu)入之(zhī)和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导(dǎo)体(tǐ)上(shàng)游公司，公(gōng)司收入(rù)增速很(hěn)快，但利润(rùn)基本没有，且存货越来越多，短期看半导体行业周期向(xiàng)下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间较大，未来(lái)仍会有发展，可以(yǐ)适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材料为基(jī)础，通过轨道(dào)交(jiāo)通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域实现产品应用(yòng)的高新技(jì)术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道交通(tōng)业务及(jí)建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)业务，在轨道交通业(yè)务方面(miàn)，公(gōng)司提供轨道交通车(chē)辆(liàng)内部装(zhuāng)饰产品、检修业务(wù)及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务(wù)方面，公(gōng)司提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公(gōng)司，下(xià)游房地产(chǎn)和(hé)轨道(dào)交通行业未来(lái)景气(qì)度都一般，公(gōng)司业绩(jì)也没(méi)亮点(diǎn)，不关注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为(wèi)公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀(fá)类及(jí)异(yì)形弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生(shēng)产及(jí)销售。公司深(shēn)耕弹簧行业(yè)40余年，是(shì)国家(jiā)级(jí)专精特新“小巨人”企业(yè)、浙(zhè)江省“隐形冠军”培(péi)育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹(dàn)簧及相关产品的制(zhì)造企业，其(qí)综合实力位(wèi)列国内(nèi)弹簧(huáng)行业(yè)排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠(guān)军，但公司(sī)市占率国内也就排第三，下游汽车行(xíng)业周期景气度高峰已(yǐ)过(guò)，未来不是很(hěn)乐观(guān)，就是一(yī)个(gè)门(mén)槛不(bù)高的(de)传(chuán)统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子(zi)是医院智能通讯交互(hù)系统(tǒng)软硬(yìng)件一体化(huà)综合解决方案(àn)提供商(shāng)，主(zhǔ)要产品分(fēn)为病(bìng)房(fáng)智(zhì)能(néng)通(tōng)讯交互系(xì)统及门诊服务(wù)交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业务收入的重(zhòng)要组成部(bù)分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是(shì)医院的门(mén)诊(zhěn)和病房交互，没什(shén)么技术门槛的(de)软(ruǎn)硬件行业，公(gōng)司(sī)规模不大，竞争力一(yī)般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性能模拟及(jí)数模混合(hé)芯片(piàn)研发和销(xiāo)售(shòu)的集成电路设(shè)计企业(yè)，主要(yào)产品为(wèi)无线充电系列产(chǎn)品(pǐn)和(hé)LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及(jí)模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客户提供(gōng)超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通(tōng)信终(zhōng)端(duān)、消费类电子(zi)、照明应(yīng)用(yòng)及智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算太高(gāo)的芯片行业，下游(yóu)主要是(shì)LED行业，22年(nián)开始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑(huá)，扣非利润(rùn)下滑，至于无线(xiàn)充(chōng)电芯(xīn)片这块业(yè)务(wù)增(zēng)速(sù)也大幅放缓(huǎn)了，而且(qiě)占(zhàn)比比较(jiào)低，依赖单一客(kè)户(hù)，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科技(jì)集(jí)团(tuán)直接控股的大型专业软件与信息化服务公(gōng)司，实际控制人为国务(wù)院国(guó)资委。公司在支撑(chēng)航天信(xìn)息(xī)化建设的过程中，以(yǐ)神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建(jiàn)了自主软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服(fú)务、信(xìn)息化(huà)运维服(fú)务）和信息系统集(jí)成（主要面向航天及党政军领(lǐng)域）等三(sān)大(dà)主营业务，是我国航天(tiān)及(jí)党政军领域(yù)的软件(jiàn)和信息(xī)化服务龙头企业之(zhī)一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛利率非常低(dī)，软件产品基本没(méi)什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公(gōng)司(sī)业绩非常(cháng)不好预测，个(gè)人(rén)建议不(bù)要浪费精力了。

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