关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们(men)在(zài)消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的(de)利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期(qī)会(huì)计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值(zhí)业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从无可厚非是什么意思年(nián)初余(yú)额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现(xiàn)金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复(fù)有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业(yè)的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复(fù)有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供(gōng)应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的(de)消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端则是(shì)喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不(bù)确(què)定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反应，为全球(qiú)金融市(sh无可厚非是什么意思ì)场(chǎng)的(de)稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年(nián)一(yī)季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大增加(jiā)。此外，继续(xù)增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧(jiù)作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的(de)竞争(zhēng)十分(fēn)激(jī)烈(liè)。

　　“当前(qián)需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季(jì)度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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