兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Cap公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代ex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gē公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代n)据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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