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被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗沿着三条投资范式，“中特估”重点关注方向有这些

　　一、“中特估”投(tóu)资范式之一：低估值、高(gāo)分红

　　低估(gū)值、高分(fēn)红，是包括能源链、“一带一(yī)路”和运营商在内(nèi)的“中特估”方向最鲜明的共同(tóng)特(tè)征：1）截至2022年底(dǐ)，能源链、“一带一路”和(hé)运营商(shāng)PB估值分(fēn)别处于(yú)2016年以来的16.8％、5.8％和14.9％分位。而即便经历年初以来(lái)的大幅上涨后(hòu)，当前这些板块(kuài)估(gū)值仍处于历史平均水平附近。2）与此同时，能源链、“一带一路”和运营(yíng)商股息率(lǜ)显著高于市场整体，较高的分红也成(chéng)为(wèi)其进(jìn)可攻、退可守的重(zhòng)要(yào)支撑。

　　二、“中(zhōng)特估”投资范式之二：政(zhèng)策的持续支撑和催化(huà)

　　政(zhèng)策持(chí)续支(zhī)撑和催(被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗cuī)化，成(chéng)为“中特估”中“一(yī)带一路”和运营(yíng)商板块修复的重(zhòng)要驱动。

　　1）“一带一路”：在(zài)“一带一路(lù)”十周年之(zhī)际，从沙伊和解、中俄深化合作(zuò)联合(hé)声明、中(zhōng)巴联(lián)合声明等(děng)，以(yǐ)及后续5月召开在(zài)即的第三届“一带一路”国际合作高(gāo)峰论坛，“一带一路(lù)”相(xiāng)关(guān)利好不断，板块行情得到催(cuī)化。

　　2）运营商：去年10月(yuè)以来，数字经济上升(shēng)为(wèi)国家战(zhàn)略，相关政策密集出台(tái)。今年国务院(yuàn)改组又新设国家数据局。运营商作(zuò)为“数字经济”的基础设施，持续(xù)得到催化(huà)。

　　三、“中(zhōng)特估”投资范(fàn)式(shì)之三(sān)：景气修复预期

　　2023年中(zhōng)国复苏+人(rén)民币升值(zhí)的全年宏观主线驱(qū)动盈利(lì)能力(lì)修复(fù)，带动(dòng)能源链整体性(xìng)上涨。1）能源(yuán)产业链(liàn)作为原材(cái)料(liào)高度依赖海(hǎi)外供(gōng)应、同(tóng)时下游(yóu)需求基本(běn)集(jí)中(zhōng)在国内市场(chǎng)的方向之一(yī)，将充(chōng)分受益(yì)于人民(mín)币(bì)升值的宏(hóng)观趋势。2）中(zhōng)国经济复苏，下游领域需求(qiú)预期回暖(nuǎn)，能(néng)源产业链尤(yóu)其是行(xíng)业龙头盈利已在修复。

　　四、沿着三条(tiáo)投资(zī)范式，“中特估”重点关注哪些方(fāng)向？

　　除了(le)能源链、“一带(dài被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗)一(yī)路”和运(yùn)营商等(děng)之外，当前我(wǒ)们(men)建议关注机械（造船）、交运(yùn)（公路、铁路(lù)、港口）、大型银行等细分方向。

　　1）机械（造船）：船舶制造业作为国(guó)家(jiā)重点支持的(de)战(zhàn)略性产业(yè)之一，近年来(lái)经历(lì)了行(xíng)业(yè)调整和(hé)产能过剩的困境，但近(jìn)期(qī)板块景气已(yǐ)在改善(shàn)：一方面，随着全球航运市场(chǎng)需(xū)求正在增长，带来包括化(huà)学品船与成品油轮船的订(dìng)单(dān)大幅提升。另(lìng)一方面，国企改革推动(dòng)造船(chuán)企业重(zhòng)组整合(hé)和产(chǎn)能优化之下(xià)，国(guó)内(nèi)船舶制造业已在(zài)逐(zhú)步实现结构调整和产能优化。

　　2）交运(yùn)（公(gōng)路、铁路(lù)、港口）：五一期间各(gè)项数(shù)据恢(huī)复(fù)良好。业绩确(què)定性(xìng)强，承诺(nuò)高分红(hóng)，类债(zhài)属(shǔ)性突出。经济增速下行，高速公(gōng)路、铁路、港口资产稳健性(xìng)凸显(xiǎn)，业(yè)绩成(chéng)长及确定性(xìng)较高。同时近几年，高速公路(lù)及铁(tiě)路板(bǎn)块上市公司更加注重投资人回报，多家公司(sī)发布股东(dōng)回(hu被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗í)报(bào)计划，大幅提高分(fēn)红比例(lì)以及承(chéng)诺未来几年高分(fēn)红(hóng)水平，给投资人带来确定性的高股息回报(bào)。

　　3）大型银行：经济复苏大背景下融资需求回暖，基本面有支撑，板块估值也具备(bèi)修(xiū)复空间。2023年(nián)以来，信贷需求连续(xù)三个月超预期回暖，在稳(wěn)增长和(hé)扩投资的政策基调下，后续信贷(dài)、社融仍有望平稳增长。此外，作为业绩稳定且高分红的板(bǎn)块，当前银行PB估值处(chù)于2016年以来11.6％的较低位置(zhì)，修(xiū)复(fù)空(kōng)间较大。