要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资(zī)工(gōng)具(jù)承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dì泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗ng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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