民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口长期(qī)趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业所(suǒ)涉及(jí)的规模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸(mào)企业(yè)，也(yě)包(bāo)括行业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能(néng)够提供充足(zú)样本(běn)，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的(de)拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我们(men)得到当下(xià)中国出口(kǒu)企业群(qún)像五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境外客(kè)流比重达到(dào)3:1。往年(nián)国(guó)内外客户充分交流时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄(é)罗(luó)斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄快速(sù)增长，增速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去(qù)两(liǎng)年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模(mó)和类型(xíng)企业(yè)反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单(dān)明(míng)显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达(dá)国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷(zhōng)是为保护(hù)本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目(mù)录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中(zhōng)国出口的(de)优势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的(de)三点现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订(dìng)单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会(huì)（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一个(gè)角度观察中国当下出口现(xiàn)状以及中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业(yè)面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外(wài)贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新(xīn)客(kè)户(hù)群体。新增(zēng)客(kè)源的数(shù)量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总署统计(jì)的出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户(hù)签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外(wài)贸展会(huì)，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国(guó)最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全(quán)、企业类(lèi)型(xíng)最(zuì)多、参(cān)会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次(cì)展会更多人(rén)流来(lái)自(zì)于境内采购商，往年内外交流(liú)比较(jiào)充分(fēn)时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数(shù)量下降，意(yì)味着本次广交(jiāo)会反馈出来(lái)的信息是当下高效益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和(hé)过去3年(nián)欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购商(shāng)已经不直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄(é)罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购(gòu)规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客(kè)户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感受(shòu)存在(zài)明显差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄增(贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用zēng)长超(chāo)过30％，部分(fēn)企(qǐ)业(yè)则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈目(mù)前(qián)海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在(zài)订(dìng)单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用单(dān)纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的外(wài)贸企业(yè)反馈今(jīn)年(nián)订单情(qíng)况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国(guó)对非(fēi)洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实(shí)行第四档(dàng)35％的共(gòng)同(tóng)对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共同(tóng)对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和(hé)宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数(shù)据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集(jí)型产品的(de)订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调(diào)研(yán)企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业(yè)数量与范围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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