导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴，本周沪(hù)指累计下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌(diē)超1％，周(zhōu)四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成(chéng)交额(é)目前已(yǐ)连(lián)续(xù)两日不足(zú)9000亿(yì)元。申万31个(gè)一(yī)级(jí)行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排(pái)在前两位。AI方向依旧牛(niú)股不断，主要集中在(zài)文化传媒、教育(yù)等(děng)行业。熊(xióng)股方(fāng)面，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾(ài)退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊股。

　　影(yǐng)响市场走势消(xiāo)息(xī)回顾

　　市(shì)场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲高(gāo)摸至3418.95点后快(kuài)速回落(luò)，冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴；全周维度来(lái)看，沪(hù)指累计下(xià)跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，创业板(bǎn)指震荡累计跌(diē)0.67％，上证50指数、沪深300指(zhǐ)数跌约(yuē)2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维度来看，深成指、上证(zhèng)50指数也(yě)回吐年(nián)内(nèi)全部涨(zhǎng)幅(fú)。

　　截至本(běn)周(zhōu)三(sān)收(shōu)盘，A股(gǔ)已(yǐ)连续24个交易日成(chéng)交额(é)超过1万亿元。不过(guò)周四开始，场内资(zī)金观望(wàng)情绪显著放大，两市(shì)成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿元(yuán)。本周A股两(liǎng)市日(rì)均(jūn)成(chéng)交额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元(yuán)有所(suǒ)回落。值得关(guān)注(zhù)的(de)是，周二沪市全天成交(jiāo)金额超越深市（当天中信证(zhèng)券成交额(é)超过93亿(yì)元），这是2018年(nián)6月(yuè)19日(rì)以来(lái)的首(shǒu)次。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级(jí)行业中仅7个行业周(zhōu)涨(zhǎng)幅(fú)为正，汽车行业周初(chū)领跑，但随后回(huí)落(luò)屈居第(dì)三(sān)，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排(pái)在(zài)前两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等行业小幅(fú)上涨；建筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用事业板块(kuài)领跑，其中(zhōng)电(diàn)力行业表现较为出色(sè)，2023年以(yǐ)来随着(zhe)长(zhǎng)协兑现(xiàn)率的提升，以及(jí)成本端进口煤价同(tóng)比回落、现货煤价中(zhōng)枢(shū)回落，各大电力公司业(yè)绩有望实现明显(xiǎn)的(de)改善(shàn)。

　　若(ruò)从二级行业来看，教育板块本周再度(dù)迎(yíng)来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯(xùn)飞星(xīng)火认知大(dà)模型，验(yàn)证AI+教(jiào)育(yù)场景落地，AI+教育应用场(chǎng)景主要有以下(xià)方向：AI相关培训、教育个(gè)性化产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主(zhǔ)要(yào)集中在文化传(chuán)媒(méi)、教(jiào)育等(děng)行业(yè)，荣信(xìn)文化、中视(shì)传(chuán)媒、国新文化、读客文(wén)化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国(guó)光电器也大(dà)涨28.74％；中(zhōng)船汉光(guāng)、中纺标在本周中字(zì)头(tóu)的热度下分别(bié)上(shàng)涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概(gài)念再度升温(wēn)，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股(gǔ)上海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块(kuài)个股联(lián)动科技上涨29.06％。

本(běn)周十大牛(niú)股（备(bèi)：不(bù)含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票(piào)）

　　熊股(gǔ)方面，吉艾科技进入退(tuì)市整理期，吉(jí)艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为(wèi)第(dì)一(yī)熊股(gǔ)；中央(yāng)商场周(zhōu)初连续三日(rì)跌停，本周累(lèi)跌33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万，且57％股(gǔ)份处于(yú)质押冻结状态(tài)；前(qián)期的(de)存储(chǔ)芯片热(rè)股佰维存储本(běn)周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天(tiān)、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤(yuè)泰、ST世(shì)茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有近(jìn)20只ST股累计跌(diē)幅超过20％。

本周十大熊股（备注(zhù)：不含ST股及(jí)上市(shì)天数小于30天的股票）公(gōng)司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收(shōu)盘，A股共133家千亿市值公(gōng)司，总水娃是几娃？ 水娃是什么颜色(zǒng)数较(jiào)前一(yī)周净(jìng)减少3家。其中，中国(guó)铝业、天(tiān)合光能因股价下跌而跌(diē)出本榜单，另外宁德时(shí)代因股价上涨而(ér)重返“万亿市值俱乐部(bù)”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看(kàn)，近(jìn)两周的(de)千亿市值公司中(zhōng)，宁(níng)德时代总市值单周增长482.71亿水娃是几娃？ 水娃是什么颜色元居首，比(bǐ)亚迪市值(zhí)涨至291.99亿(yì)元次之，长江电力、中国神华、片仔癀(huáng)、中国海油市值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科大讯飞市(shì)值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿(yì)市(shì)值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近(jìn)476亿(yì)元，中国平(píng)安(ān)、紫(zǐ)金矿业、海光信息、中芯国(guó)际均蒸发(fā)超(chāo)过400亿元，中(zhōng)国石化、中国中免、中(zhōng)国中铁市(shì)值跌(diē)去(qù)了超过250亿(yì)元，中国交建(jiàn)、顺丰控股等本周(zhōu)蒸发市(shì)值金额在千亿榜单中靠前(qián)。

千(qiān)亿市值(zhí)公(gōng)司(sī)市值(zhí)蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值增幅(fú)来看（即(jí)周(zhōu)涨幅），前(qián)五名分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中国神华、片(piàn)仔癀；总市值降幅来看(kàn)，前五(wǔ)名分(fēn)别(bié)为(wèi)海(hǎi)光信息、紫金矿业、中国中铁、中国(guó)交建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千(qiān)亿市值榜单中总市值TOP5为：中(zhōng)国平(píng)安（9372.28亿(yì)元）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股(gǔ)风向

　　本(běn)周(zhōu)A股(gǔ)迎来7只新股的(de)上市交易，从(cóng)首日收盘(pán)涨幅(fú)表(biǎo)现(xiàn)来看，北交所巨能(néng)股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述(shù)5只新股，在上市首日及随后的交(jiāo)易中均未遭遇破发，不过海(hǎi)达尔在周五的交(jiāo)易中一(yī)度跌至(zhì)发行价，险(xiǎn)些破发(fā)；另外，经纬股份、中芯集成上市首日不同程度上涨，但均在首日盘中或(huò)随后的交(jiāo)易中出现破发的(de)情况，而友车科技上(shàng)市即(jí)遭(zāo)破发(fā)，首(shǒu)日大幅收跌(diē)14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本周主力资金累计(jì)净(jìng)卖出净额(é)为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净流入(rù)为正，其中(zhōng)汽车整车(chē)净流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分(fēn)别净(jìng)流入(rù)7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽药(yào)净流出1715.05万(wàn)元(yuán)，互联(lián)网服务(wù)5日(rì)主(zhǔ)力净流(liú)出136.49亿元，文(wén)化传媒净(jìng)流出(chū)107.7亿元，游戏、工程建(jiàn)设净流出超(chāo)90亿元，半导体净流出88.94亿元(yuán)，软件开发(fā)净(jìng)流出超70亿(yì)元，证券、计算机设备(bèi)、光伏(fú)设备、多(duō)元金融、专用设备、船舶制造(zào)、贵金属等行业(yè)净流(liú)出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代(dài)受到青睐(lài)，5日(rì)主力净流出(chū)金额(é)达到16.14亿元(yuán)，比(bǐ)亚(yà)迪、中文在(zài)线、四川长虹(hóng)等个股净流出规模居前(qián)；主力资金5日净流(liú)出东方财富超28亿元(yuán)，净(jìng)流出中油资本、昆仑万维、蓝(lán)色光标(biāo)、汤(tāng)姆(mǔ)猫超20亿(yì)元，净流出三六零(líng)达(dá)19.06亿元，净流出(chū)中(zhōng)船科(kē)技(jì)、小商品城(chéng)超15亿元，紫金矿业、紫光(guāng)国微、中芯国际、掌(zhǎng)趣(qù)科技等净流出(chū)规模居(jū)前。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每日(rì)“加(jiā)仓”程度(dù)不一，但目前北向资(zī)金已连续6个交易日净(jìng)买入(rù)。数据(jù)显示，北向资金本(běn)周累(lèi)计(jì)成交6319.77亿元，成(chéng)交净买入99.59亿元。其中，沪股通合(hé)计净买入(rù)99.67亿(yì)元，深股通合计(jì)净(jìng)卖出(chū)0.08亿元。

北(běi)向资金净流入情况叠加上证(zhèng)指数

　　行业增(zēng)仓方面，截至(zhì)5月11日的近五个交易日数据显示，证券、银(yín)行两大金融板(bǎn)块(kuài)被北向资金净买入金额较多(duō)，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信(xìn)设备、汽车零部件(jiàn)等板(bǎn)块获北向资金增(zēng)持超过10亿元，酿酒行业、石油行业(yè)、汽车整车(chē)、保险(xiǎn)分列第(dì)七至十位，区间增持金额均超过了7亿元。而(ér)软件开发板(bǎn)块则被(bèi)北向(xiàng)资金净(jìng)卖出最多，达到26.91亿元(yuán)，家电行业被减持了17.83亿(yì)元，互联网服务(wù)、医疗服务、文化传媒、化学制药(yào)等(děng)位列(liè)行业净(jìng)卖出额的(de)靠前位(wèi)置。

　　个股(gǔ)变动方面，截(jié)至5月11日(rì)的近五个交易(yì)日数据显示(shì)，北向资(zī)金大比(bǐ)例加仓个股名单中，粤传媒、内蒙新华(huá)、真兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红塔证券、合康新(xīn)能、宏达股份、嘉友国际、江化微等增持变动比例(lì)靠前(qián)。

近5日北向资金大比例(lì)加仓个(gè)股

　　同期，北向资金大比(bǐ)例减仓个股名单中，竞(jìng)业达、中通客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸(zhǐ)业、上声电子、电声股(gǔ)份、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例减仓个股

　　如(rú)果从同期北向资金增持金额来(lái)看，宁(níng)德时代、建设银行(xíng)、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增持规模居前，而格(gé)力电器(qì)、大族激光、立讯(xùn)精密、中国建(jiàn)筑、中(zhōng)国(guó)银(yín)行(xíng)则遭北向(xiàng)减持居前(qián)。

　　机构调研

　　机构最新调(diào)研路线图(tú)

　　本(běn)周已披露相(xiāng)关(guān)调研信息的上市公司数(shù)量达到211家，其(qí)中9家公司获得超100家(jiā)机构调研，眼(yǎn)科医疗器(qì)械公(gōng)司爱博医疗(liáo)成为机(jī)构“宠(chǒng)儿”，合计有372家机(jī)构调研了该公司。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物、TCL科(kē)技等同样(yàng)受(shòu)关注，均(jūn)获得近(jìn)200家机构的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合达、君(jūn)亭酒店、佳禾(hé)智能、科(kē)锐国际迎来超过100家机构的聚(jù)焦。

本周(zhōu)机构(gòu)调(diào)研(yán)的上(shàng)市公司

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