兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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