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　　在锂价初现企(qǐ)稳态势的微妙时(shí)点，头部(bù)锂电厂商如何看待？行业去库(kù)存进展又如何？

　　披露年报和一(yī)季报(bào)后，市值近500亿元的锂电巨头国轩(xuān)高科(kē)4月28日举办媒体(tǐ)开放日(rì)上作出一系列判断。在交流中(zhōng)，公司管理(lǐ)层对中国基(jī)金报记者(zhě)表示，近期“跌跌不休”的碳酸(suān)锂(lǐ)价(jià)格，或将在15-20万元/吨之间形成(chéng)震荡(dàng)。

　　同(tóng)时，该公司一季报显示，库存“水(shuǐ)位”已经显著降低(dī)，压力(lì)已并不明显。这也在(zài)一定程度上反(fǎn)映了电池厂商们(men)近期去库存(cún)动作的(de)“一(yī)致(zhì)性”。

　　而且需要(yào)注(zhù)意的是，在(zài)国轩高科方面(miàn)看来，储(chǔ)能(néng)行业今年上升空(kōng)间预计将高于动力电池。换(huàn)言之，从(cóng)增速方(fāng)面看，储能有望接棒(bàng)动(dòng)力电池，带动电池(chí)厂(chǎng)商出货持续增长。

　　锂(lǐ)价料(liào)维持在15-20万(wàn)之间

　　作(zuò)为锂电池核心原(yuán)材料，碳酸锂(lǐ)价格大起大落在市场上引起巨(jù)大争议。“就为了(le)买(mǎi)100吨(dūn)碳酸锂，我(wǒ)们曾(céng)经开车(chē)16个小(xiǎo)时经过1600公里路(lù)程，” 国轩高科高(gāo)级副(fù)总裁、中国业务板块总(zǒng)裁王(wáng)启岁笑称。这也(yě)在一定(dìng)程度上反(fǎn)映(yìng)了(le)锂(lǐ)价迅速上涨给下(xià)游带来(lái)的阵痛。

　　不(bù)过，今年(nián)以来(lái)锂(lǐ)价又迅速击穿20万元关口，在近期才有明(míng)显企稳(wěn)趋势。毕(bì)竟，在(zài)4月(yuè)12日之前，电池(chí)级碳酸锂价格已(yǐ)经连跌52天。而且在此前30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在4月27日-28日两天内(nèi)，电池(chí)级碳酸锂价格已经连续两(liǎng)日上(shàng)涨，两日(rì)内分别上涨4000元/吨和5000元/吨(dūn)，从18万元/吨涨至18.9万元/吨(dūn)，反(fǎn)弹趋势明显。

　　锂价在什(shén)么区间(jiān)较为(wèi)合理(lǐ)，国(guó)轩高科方(fāng)面(miàn)也给出自己研(yán)判。王启岁在会上表示，碳(tàn)酸(suān)锂在15-20万/吨的区间可能(néng)形(xíng)成振荡期。“我们通过一季(jì)度观察来看(kàn)，新能源行业(yè)处于稳定增长阶段，储(chǔ)能行(xíng)业在一(yī)季度是(shì)处于投标、招(zhāo)标的阶段，第三季度(dù)将迎来大规(guī)模(mó)交付，而储能(néng)大规(guī)模交(jiāo)付会(huì)带来产能复(fù)苏(sū)，碳(tàn)酸锂价格预计(jì)会维(wéi)持在(zài)这个(gè)区(qū)间之内。”

　　实际上，碳酸(suān)锂价格下降，对于电池厂商的毛利(lì)率提升已经有(yǒu)了立竿见(jiàn)影(yǐng)效果。

　　从毛利率方面来看，国轩高科在一季(jì)度达到了18.94％，较去年全年的17.79％超出1.15个百分点。实际上(shàng)，同样的情况(kuàng)也(yě)发生在宁(níng)德时代与亿纬锂(lǐ)能身上，其中宁德时代(dài)一(yī)季(jì)度毛(máo)利率为(wèi)21.27％，较(jiào)去年全年水平提升1.02个百分点(diǎn)。而亿纬锂能(néng)则不如前两(liǎng)者(zhě)明显，但也提升了(le)0.4％个百分点。洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤p>

　　王启岁也(yě)认为，在(zài)碳酸锂回归理(lǐ)性价格之(zhī)后，新能源汽车(chē)市场会趋(qū)于较为合理(lǐ)增长。“去年是600万辆，经(jīng)过一季度(dù)之后，我们依然判断今(jīn)年新能源(yuán)汽车(chē)应该在900-950万(wàn)辆区间(jiān)，”他预计。

　　据(jù)悉(xī)，国轩高科也(yě)正(zhèng)在加速产能扩张。其南(nán)京基(jī)地智能(néng)制(zhì)造(zào)20GWh动力电池(chí)项目(mù)、宜春基(jī)地10GWh动力电(diàn)池(chí)项目、庐江基地年产20万吨高端正极材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项(xiàng)目(mù)一期、柳(liǔ)州基地年产10GWh电池项目等多个(gè)项目相继投产。据规(guī)划，国轩高科2025年产(chǎn)能(néng)将突破300GWh。

　　降(jiàng)库存效(xiào)果明显

　　国(guó)轩高科的一(yī)季(jì)报显示，其(qí)截至报告期末(mò)其存(cún)货余额为(wèi)65.98亿元，较去年底(dǐ)的(de)75.84亿(yì)元下降13％。而(ér)其一季(jì)度末，存货占总资产比(bǐ)例为(wèi)8.38％。在去(qù)年(nián)底，这一比例为10.44％。

　　实际上，从(cóng)行业整体状况看，国轩高科(kē)存(cún)货水平保持了较低(dī)位置(zhì)。国轩高科高(gāo)级(jí)副总裁蔡毅(yì)也表示，由于(yú)公司在江西宜春碳酸锂原材(cái)料(liào)有自产能力，因此其外购(gòu)仅补充自(zì)产不(bù)足(z洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤ú)，“外(wài)购(gòu)只是(shì)缺(quē)多少，补多少(shǎo)，”他(tā)表示。

　　国轩(xuān)高科存货(huò)水位(wèi)下降(jiàng)，也反(fǎn)映了行(xíng)业(yè)整体状况，不(bù)少(shǎo)电(diàn)池厂商存货余额均(jūn)在(zài)下降。其中宁德(dé)时代一季度报告显示，其库(kù)存金(jīn)额已从年(nián)初的766.7亿(yì)元下降(jiàng)到640.6亿(yì)元，环比下降(jiàng)16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能一(yī)季(jì)报也显示，其存货金(jīn)额从去年底的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了解，已经有库存较低的电池(chí)厂商提到，库存已恢复至健康水平，后续将根据规划，逐(zhú)步进(jìn)行补货。

　　东吴证(zhèng)券近期在一份研报中指出(chū)，在电池环节，厂商从22Q4开始去(qù)库存(cún)，生产材料均维持极(jí)低库存，电(diàn)池本身(shēn)库(kù)存不足1个月；另外在(zài)中游材料方面，正极(jí)和电解液库存周期(qī)大幅(fú)下降至7天左右，负(fù)极(jí)因石墨化需要一个(gè)月时间，库存周期较(jiào)长(zhǎng)，而(ér)隔(gé)膜约为一(yī)个月正常库存(cún)。

　　该(gāi)机(jī)构(gòu)认为(wèi)，目前库存多(duō)集中于(yú)上游锂盐厂，中游材料(liào)库(kù)存(cún)极低，基本保持7天的最(zuì)低安全库存。若下游需(xū)求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值(zhí)得注意的是，在去库(kù)存(cún)的过程中，国轩高科也在积(jī)极尝试(shì)“出(chū)海”。该公司在2022年加速全球化步(bù)伐，收(shōu)购博(bó)世(shì)集(jí)团的(de)德国哥廷根工厂(chǎng)，于2022年6月开始改造并已(yǐ)顺(shùn)利(lì)投产，开(kāi)始欧洲(zhōu)本地(dì)化运营。其(qí)年报(bào)显示(shì)，2022年该公司(sī)海外(wài)销售收入达到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储(chǔ)能相关(guān)产(chǎn)品供(gōng)不应求

　　此(cǐ)前(qián)市场普遍预计，储能有(yǒu)望接棒动力电池，带动电池(chí)厂商出货增长。近日，宁德时代也(yě)作出判断认为，储能方面今年预计增(zēng)速将会比动力电(diàn)池更高。

　　王(wáng)启岁在交流中也认同这一观点。他预(yù)计，储(chǔ)能行业今年上升空间预计(jì)会高于(yú)动力电池，其中国外家储(chǔ)市场需求预计会在下半(bàn)年放量，而国内(nèi)大储市场方面，今年一季度处于招标阶段，自(zì)二季度开始(shǐ)将进入交付(fù)阶段(duàn)，目前(qián)相关产(chǎn)品供(gōng)不应求(qiú)。

　　从国轩(xuān)高科披露的年报数据显示，其储能业(yè)务(wù)在2022年实(shí)现了35.08亿元的营收(shōu)，同比增(zēng)长幅度达(dá)到186.49％，已经高(gāo)于(yú)其动力电(diàn)池业(yè)务(wù)116.4％的增速(sù)。按照这一(yī)数据计算，储能(néng)业务已经占到其总营收的15.22％，而在2021年，这(zhè)一比(bǐ)例为(wèi)11.82％。

　　王启岁直言，储(chǔ)能行业(yè)的空间比动力电(diàn)池上升空间更(gèng)大，“这是一个(gè)需求(qiú)量大于供应量的(de)领域，不存在需求疲软或(huò)者是(shì)产能过剩。”

　　他(tā)指出，首先在(zài)家储环节，因为涉及到用电(diàn)需求，每(měi)年到了(le)第二季度开(kāi)始后(hòu)才爆发。而在大(dà)储环节，国内下(xià)游招标、立(lì)项(xiàng)都在一季度，真正(zhèng)出货是(shì)在二季度(dù)以后(hòu)，目前订单(dān)状况看来是(shì)供不(bù)应求(qiú)。此外，海(hǎi)外的客(kè)户也正逐渐接受中国的标准化集装(zhuāng)箱产品。

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