中共中央政治局(jú)上月(yuè)末召开(kāi)会议(yì)，提出加(jiā)快推(tuī)进充电桩等设施建设。国常会近(jìn)日强调，要聚(jù)焦制约新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充(chōng)电基础设施(shī)。

　　中国充电联盟(méng)11日发(fā)布数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数(shù)量比3月增(zēng)加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟(méng)内成员单位(wèi)总计上报公(gōng)共充电桩202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内(nèi)充(chōng)电桩核(hé)心部件制造商、20KW汽车充电模块试生(shēng)产的英可瑞最近三个(gè)交(jiāo)易(yì)日股(gǔ)价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年(nián)以来(lái)累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线(xiàn)图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将是充(chōng)电桩销量(liàng)高增(zēng)之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充电(diàn)桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合增速(sù)51%。高压快充(chōng)+大(dà)电流水冷技术(shù)带动(dòng)充(chōng)电(diàn)模块、充电枪/线等(děng)核心零(líng)部件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪等人(rén)5月10日研(yán)报指(zhǐ)出，受(shòu)益于充电桩建设(shè)加(jiā)速及大功率趋势，充(chōng)电模块(kuài)有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直(zhí)流桩在(zài)充电桩建设中的占比以(yǐ)及单桩充电功率将进一步提升(shēng)，进而提升充电模(mó)块的需求量。从盈利角度看，目前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单(dān)品价值量(liàng)和毛利率的提升(shēng)。

　　据了解，充电模块是(shì)直流充(chōng)电桩最核(hé)心的部(bù)件，直(zhí)接(jiē)影响(xiǎng)充电效率和充电安全，被(bèi)业内(nèi)誉为直(zhí)流充电设备的“心脏”。从成(chéng)本(běn)角度看，中信证券袁健聪等(děng)人在2月(yuè)13日的研报中(zhōng)指出(chū)，在直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩所需元器件构成中(zhōng)，充电模块成(chéng)本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年中国(guó)充电模(mó)块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模(mó)块市场空(kōng)间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以(yǐ)充电(diàn)模块(kuài)为核(hé)心的零部(bù)件(jiàn)生产制造(zào)，代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充电模块(kuài)及设备产业链(liàn)来(lái)看，上游(yóu)是生产设备零(líng)部件，充电模块(kuài)应用于直流充电设(shè)备；中游(yóu)是充电桩及其他充电(diàn)设备(bèi)生(shēng)产商，包括直流(liú)充电设备生产商和(hé)交流充电(diàn)设备生产商；下游(yóu)是运营服务商及终端客户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能源汽车厂(chǎng)商(shāng)及配套运营服(fú)务(wù)商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券(quàn)曾朵红在4月27日(rì)研(yán)报中表示(shì)，由于充电模块的生产技术要求较高且具备通信要求，目前主要以具备(bèi)一(yī)定技术积(jī)累的充电模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源(yuán)、华为、中兴等(děng)电力电源(yuán)或通讯电源(yuán)企(qǐ)业）生(shēng)产，但随着充电模块价格(gé)逐渐(jiàn)下(xià)降(jiàng)，叠加大功率、智能化、网络(luò)平(píng)台化的发展趋势，充电桩厂商(shāng)逐步(bù)进(jìn)入(rù)充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自(zì)产自研（如(rú)特锐德旗下子公司特来电、中恒电(diàn)气(qì)等(děng)）。目前充电模块市占率前五(wǔ)的(de)企业(yè)包括英飞(fēi)源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完(wán)全统计，在充电模块领(lǐng)域(yù)有(yǒu)所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆(lù)通、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦(mài)格米(mǐ)特等，具体(tǐ)如下：

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