要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资规(guī)模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的(de)回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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