在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一(yī)步推(tuī)升了对算力(lì)狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯(xīn)片需求(qiú)明显看(kàn)增，紧急向台积电追加预订(dìng)先(xiān)进封装产(chǎn)能(néng)。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英伟达GPU价(jià)格自(zì)然也是水涨船高。据集微(wēi)网消息(xī)，有代理商透露(lù)，英(yīng)伟达A100价(jià)格从去年(nián)12月开始上涨(zhǎng)，截(jié)至今年(nián)4月上半(bàn)月，其(qí)5个月(yuè)价(jià)格(gé)累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周(zhōu)期也(yě)被(bèi)拉长，之前拿货周(zhōu)期大(dà)约为一个月，现在基本都需要三个(gè)月(yuè)或更长。甚至(zhì)，部分新(xīn)订单“可能要到(dào)12月才能交付”。

　　供(gōng)需(xū)的巨大鸿沟面(miàn)前(qián)，在这一情(qíng)形之下，众多客户(hù)也不(bù)得(dé)不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出，国内(nèi)可用(yòng)于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商已(yǐ)严格限制内部使用(yòng)这些(xiē)先进芯片，以将其保留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部也早已发(fā)生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源采取“配额供(gōng)给”机制，限制公(gōng)司内(nèi)部(bù)其他AI工具(jù)开发团(tuán)队的资源用(yòng)量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起(qǐ)，英(yīng)伟达就(jiù)已宣布(bù)上(shàng)调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在(zài)加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但(dàn)反映到(dào)市场则有一定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定(dìng)的(de)关联性(xìng)，且(qiě)交货周期(qī)也受到了连带的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新(xīn)旗(qí)舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月中旬就(jiù)已炒到(dào)了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争(zhēng)相推出自(zì)家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续(xù)取得(dé)突破，所(suǒ)需(xū)要(yào)消耗的计算资源每3~4个(gè)月(yuè)就要翻一倍，资(zī)金也需要(yào)通过指数(shù)级增(zēng)长获得匹配(pèi)。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在(zài)训练(liàn)端，以目前(qián)主流的训练端GPU英(yīng)伟(wěi)达A100测算，假(jiǎ)设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训练端GPU需(xū)求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以目(mù)前英伟达用于(yú)推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需(xū)求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么yì)美元。

　　业内(nèi)人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足(zú)要(yào)求(qiú)，如果价(jià)格(gé)持续上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要追加(jiā)的投入(rù)都可(kě)能远(yuǎn)超当(dāng)初(chū)。

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