兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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