兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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