新能源(yuán)汽车车(chē)主两大难(nán)：续(xù)航里(lǐ)程和补能(néng)问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁(níng)德(dé)时代1000公(gōng)里的麒麟电池(chí)，缓解了新能(néng)源汽车车(chē)主们(men)对续航(háng)里程的焦虑。但(dàn)随之(zhī)而来(lái)的是(shì)补(bǔ)能问(wèn)题。和通过技术创新进步即(jí)可解决的(de)续航(háng)里程问题(tí)不同的是，摆(bǎi)在(zài)新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主面(miàn)前的补能方式暂时只有两种——要(yào)么(me)换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换(huàn)电无疑是一(yī)种(zhǒng)好方法。只不过(guò)，支持换电的汽车品牌并不(bù)多，又(yòu)或者说换电仍不(bù)算是主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电(diàn)池质量有所担忧。现实(shí)情(qíng)况是，大(dà)多数(shù)新能源汽(qì)车车主依(yī)然(rán)会选(xuǎn)择(zé)充电(diàn)补能(néng)。

　　充电(diàn)同样问题多多(duō)，包括价(jià)格战、质量不(bù)一的充电(diàn)设施(shī)，尚未(wèi)能满足需求的充电(diàn)桩(zhuāng)数(shù)量，无(wú)法盈(yíng)利的(de)充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商等(děng)。

　　英大证券(quàn)研报(bào)显示，2021年估算中(zhōng)国新(xīn)能源汽车充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费(fèi)市(shì)场规模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发(fā)生巨大(dà)变化，到2025年市场(chǎng)规(guī)模(mó)将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场(chǎng)规(guī)模(mó)将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反复(fù)出现，但依然无法否认(rèn)这是一个有着极大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段(duàn)，也(yě)吸引着无数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在进(jìn)场的大批企业(yè)中，有(yǒu)一家企(qǐ)业正(zhèng)悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领先(xiān)优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能(néng)链智电在纳(nà)斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服(fú)务(wù)产业链(liàn)的龙头(tóu)企业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充电应用场(chǎng)景之余，迅速(sù)对行业(yè)进(jìn)行高效整合(hé)。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年(nián)第四季(jì)度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总(zǒng)交易额(é)超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元(yuán)人民币(bì)至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传(chuán)统燃油车保有量将达(dá)峰，而电动汽车(chē)将持续增长，并(bìng)于2036年(nián)超过(guò)传统燃油车。这意味(wèi)着，身(shēn)处(chù)充(chōng)电服务行业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本(běn)市场(chǎng)的(de)高度关注(zhù)。全(quán)球资管(guǎn)巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披(pī)露的(de)最新持(chí)仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的第三方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比例(lì)高(gāo)达2.69％，位列(liè)持仓份额第一(yī)。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新(xīn)能源汽车行业(yè)发展迅速，但对(duì)于广大新能源车主的充电服(fú)务痛点尚(shàng)未完全得到解决(jué)。这(zhè)为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会(huì)。谁能(néng)有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行业(yè)中当之无愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于组织(zhī)开展公共领域(yù)车辆全面电动化先行区试点(diǎn)工作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成(chéng)适度超(chāo)前的充(chōng)换电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与(yǔ)公共(gòng)领域(yù)新能车（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标(biāo)通常用来(lái)衡量是否满足(zú)新能源汽车的(de)充电需求。

　　据(jù)中国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国(guó)新(xīn)增(zēng)6.6万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报公(gōng)共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商机构对(duì)需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流(liú)桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流(liú)桩按平(píng)均(jūn)60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约(yuē)455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为(wèi)，充电桩(zhuāng)是支撑新能源(yuán)汽车市场健康快速发展的(de)重要基础设施建设之(zhī)一，未来(lái)将加速完成向高功(gōng)率快充的方向技术升级(jí)，并加(jiā)速(sù)完成(chéng)车(chē)桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车(chē)渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来(lái)5年内，中国(guó)公共充电桩投资(zī)建(jiàn)设(shè)规模的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年(nián)，投资(zī)建(jiàn)设(shè)规模将达(dá)到(dào)187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽车市场不(bù)断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守(shǒu)。有机(jī)构预(yù)测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩(zhuāng)市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速(sù)增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生(shēng)了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市(shì)场出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中(zhōng)国(guó)新能源汽车(chē)保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量(liàng)有望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)为36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许海(hǎi)东对新(xīn)能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万辆(liàng)，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)数(shù)量(liàng)持续上升，对应的(de)是补能需求的持续(xù)扩大(dà)，所需(xū)要(yào)的(de)充电桩数量(liàng)更是庞大，充电(diàn)桩(zhuāng)市场空(kōng)间潜力十足(zú)。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，2022年中国充电基础设(shè)施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公(gōng)共(gòng)充电基础设施增长约(yuē)65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流(liú)充(chōng)电桩56.5万台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量(liàng)达到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充(chōng)电(diàn)站增量(liàng)约为6万座，公(gōng)共充电(diàn)站保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源(yuán)汽车技(jì)术进步的重要发(fā)展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了在自(zì)家停车位等可以长时间停放(fàng)的(de)场景下，在短时停靠的公(gōng)共场景(jǐng)电动车均有快(kuài)速补能的需(xū)求，更高比例的快充桩满足消费(fèi)者(zhě)的客观需要。

　　据了解(jiě)，目前(qián)各(gè)国政策(cè)从(cóng)顶层设计(jì)积(jī)极(jí)推动快充(chōng)技术发(fā)展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步(bù)提高。高(gāo)压快充技术是(shì)当前车企实现(xiàn)快充的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势(shì)却拖慢(màn)了新(xīn)能源汽车的发展速度(dù)。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报显示，充(chōng)电(diàn)桩设备行业的技(jì)术门(mén)槛(kǎn)相对较低，产品标准化程(chéng)度较高，目前国内(nèi)充电桩设(shè)备生产领(lǐng)域(yù)的相(xiāng)关公司数量超过300家，供应(yīng)商数量多(duō)，使得大量新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行业。

　　由于(yú)充(chōng)换电基(jī)础(chǔ)设施依(yī)赖土地(dì)和(hé)资(zī)本，因此本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投(tóu)、国(guó)投、环(huán)投、商业地产等(děng)资产(chǎn)持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业(yè)等都会积极参与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散(sàn)化的(de)趋(qū)势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计(jì)占比将会超过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时，分(fēn)散化趋势(shì)正(zhèng)进一步削(xuē)弱(ruò)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主的消费(fèi)体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多(duō)个A三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹PP等(děng)都(dōu)是每一位新能源汽车车(chē)主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电(diàn)网络间(jiān)形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场(chǎng)站运营管理(lǐ)等。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准统一(yī)的行业规(guī)范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局分(fēn)散(sàn)的(de)原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受限于资(zī)金压力和土地资(zī)源，建桩主力(lì)由此前的运营商转变为地方国企、小工商业等(děng)掌握土(tǔ)地资(zī)源的第三方建(jiàn)设，由此具(jù)备当地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代表的(de)二线及新增(zēng)运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们(men)认(rèn)为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土(tǔ)地(dì)资源的地方国(guó)企、小工商业有(yǒu)望维持建桩主(zhǔ)力(lì)地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格(gé)局的巨大差异。中(zhōng)国(guó)汽车流通(tōng)协会有(yǒu)形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾(céng)公开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实(shí)上做的远远不(bù)够，应当给予高(gāo)度(dù)重视，同样充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新能源汽车与(yǔ)充电(diàn)桩(zhuāng)已落入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋(dàn)”的(de)困局。值得注意的是，随着各(gè)大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提高(gāo)，充(chōng)电桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充(chōng)电桩服务整(zhěng)合已刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充(chōng)电服务全包模式的(de)企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司(sī)研报，充电服务(wù)全包模式是充电服务商针对无业内经(jīng)验、但掌(zhǎng)握土(tǔ)地资金资源、急需进行充电桩建设的(de)目标群(qún)体(tǐ)提(tí)出(chū)的一站式解(jiě)决方案(àn)，目标客户包含地方国(guó)企、地方(fāng)小工商业(yè)业主及(jí)目(mù)的地小区/民宿业主等。充(chōng)电(diàn)服务商凭借业内积(jī)累经验(yàn)和资源(yuán)，向目标客户提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及后续运营(yíng)运(yùn)维(wéi)的三位一体综合服务，分(fēn)别获得对(duì)应(yīng)服务收入、充电桩等设备(bèi)销售收入及后续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可(kě)对接充(chōng)电桩制造商和需要(yào)充电(diàn)服务的新能源汽车(chē)车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈(yíng)利状况和消费体(tǐ)验。能(néng)提供全包模式的企业不(bù)多(duō)，第三(sān)方充电服务商(shāng)能链智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先(xiān)的储能系统集成商与(yǔ)统服(fú)务商海博思创成(chéng)立合(hé)资公司——能链海博(bó)，发(fā)挥双方(fāng)各自(zì)在用户(hù)、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动(dòng)电(diàn)源(yuán)侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，有效解决(jué)充电基础设施电力增容(róng)扩容、快速(sù)安全(quán)充(chōng)电、电池健康检测(cè)等问题，为新能源汽车(chē)车主带来智能、高效(xiào)、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站(zhàn)，实际上便是(shì)储能电站叠加智(zhì)能检查及(jí)车(chē)主服(fú)务。储能电站的(de)原理类(lèi)似于“充(chōng)电(diàn)宝(bǎo)”，在低(dī)谷(gǔ)用电时，通过电网或(huò)光(guāng)伏装置等方式“充电”并储存，在高峰(fēng)用电时释(shì)放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与(yǔ)市场交(jiāo)易，在空(kōng)闲(xián)时段可利用(yòng)电量(liàng)进行盈(yíng)利。这样一来，既可(kě)以保(bǎo)障(zhàng)电力系统稳定，又(yòu)能够拓展充(chōng)电(diàn)站(zhàn)盈(yíng)利来源(yuán)，从而(ér)推动充电站市场发展。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站建设外，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网(wǎng)平台订单来了成立合资(zī)公司——智电来了(le)。随着2023年(nián)经济复苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾游更是成(chéng)为民(mín)众出行的首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心场景，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管(guǎn)理、保养维修等在内的一站式服务(wù)，并联合战略合(hé)作(zuò)伙伴快电，为新能源车(chē)主提供(gōng)一键找好桩、一键(jiàn)充电、一键(jiàn)支(zhī)付等(děng)便(biàn)捷服务，满足新能(néng)源(yuán)车主在(zài)旅游目的地就近充(chōng)电(diàn)、随(suí)停随充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电还推出充(chōng)电机器人(rén)，可以为新能源(yuán)汽车提(tí)供“随用随(suí)充”的全(quán)自动充电服务。只不过(guò)，通过充电机器(qì)人(rén)进行自动(dòng)补能的解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起(qǐ)这种需要结合新技(jì)术的解决(jué)方案(àn)，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电(diàn)将传(chuán)统行业(yè)做法与新兴技(jì)术手段相结合(hé)，不仅(jǐn)推动行业新(xīn)生态建设，助力(lì)交通能源绿色发(fā)展，同时(shí)也实现自身业绩(jì)持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元(yuán)人(rén)民(mín)币，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净(jìng)收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单(dān)量达到(dào)1.22亿(yì)三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹单，同(tóng)比增长114％；总(zǒng)充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能链智电(diàn)已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能(néng)源市场，能(néng)链智电业(yè)务发展潜(qián)力充满想(xiǎng)象(xiàng)空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我(wǒ)们(men)希望依(yī)托(tuō)独(dú)一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革(gé)的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推动交通碳减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电(diàn)已分别在(zài)新加坡(pō)和阿姆(mǔ)斯特(tè)丹(dān)设(shè)立亚太和欧洲总部(bù)。在新业(yè)务进展方(fāng)面，能链(liàn)智电(diàn)预计(jì)在(zài)2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力(lì)交(jiāo)易市场，并(bìng)为更(gèng)广泛的电网提供削峰(fēng)填(tián)谷等各种支持服务，助力新能(néng)源(yuán)行业建立现代能(néng)源系统。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新能源汽(qì)车市场(chǎng)高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过(guò)程(chéng)中的两大难。但随(suí)着第三方充(chōng)电服务商(shāng)对充(chōng)电服务(wù)行业进行整合以及新应用场景的(de)拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充(chōng)电桩行业(yè)将迎来(lái)服(fú)务整合之(zhī)年，而新应用场景的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份额的胜负(fù)手。

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