兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)九龙司是哪里？，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你九龙司是哪里？敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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