兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。<天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜/p>

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

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